1970年代，從電視台、大飯店到歌廳、舞廳甚至是唱片錄音室，幾乎所有跟歌唱娛樂事業相關的場合，都可以看見樂手的身影。鼓霸大樂隊身為台灣第一支正統的爵士大樂隊，剛好搭上時代的潮流，見證了這段日後再也不復見的榮景。本片記錄現在鼓霸大樂隊中幾位年齡不同的樂手，試圖呈現過去台灣音樂工作者的不同樣貌，以及這個時代下他們如何繼續其音樂工作。