Com o objetivo de acasalar novilhas aos 14/15 meses de idade, cem bezerras Hereford foram submetidas a dois sistemas de alimentação (SA) de 20/06 a 20/08: a) PN=50 bezerras em pastagem natural; b) PNs=50 bezerras em pastagem natural suplementadas (14% PB; 72% NDT) a 1%/dia do peso corporal (PC). Em 20/08/2012, em lote único, pastejaram azevém (PA). Quinze dias antes do final deste periodo (18/10), metade das novilhas de cada SA passaram a receber a suplementação do PNs, estendendo-se por quinze dias no retorno à PN (03/11), constituindo novos SA: c) PNs-PAs: suplementadas em PN e por 15 dias em PA + 15 dias em PN; d) PNs-PA: suplementadas em PN; e) PN-PAs: suplementadas por 15 dias em PA + 15 dias em PN; f) PN-PA: sem suplementação. O período reprodutivo (PR) foi em PN. O escore de trato reprodutivo (ETR-US) e a área pélvica (APR) foram determinados aos 365 dias de idade. De 20/06 a 20/08, o ganho diário médio (GDM) e o peso corporal (PC) das bezerras do PNs foram 67,71% e 9,95% e 6,19% e 15,46% superiores, respectivamente, às do PN. O PNs também apresentou área do músculo longissimus (AOLUS) superior em 8,48%, 22,91% e 21,82%, respectivamente, ao PN. A suplementação proporcionou maior espessura de gordura subcutânea (EGSUS), 95,12% superior em relação ao PN. Em pastagem de azevém, na primeira pesagem, o PNs apresentou 5% de GDM superior às do PN. Bezerras do PNs apresentaram PC 13,36% superior ao PN e 18,20% e 13,33% de AOLUS superiores, respectivamente, aos valores do PN. O PNs obteve maior EGSUS, 1,43±0,67 e 0,89±0,75 mm, superando as do PN. Com o objetivo de acasalar novilhas aos 14/15 meses de idade, cem bezerras Hereford foram submetidas a dois sistemas de alimentação (SA) de 20/06 a 20/08: a) PN=50 bezerras em pastagem natural; b) PNs=50 bezerras em pastagem natural suplementadas (14% PB; 72% NDT) a 1%/dia do peso corporal (PC). Em 20/08/2012, em lote único, pastejaram azevém (PA). Quinze dias antes do final deste periodo (18/10), metade das novilhas de cada SA passaram a receber a suplementação do PNs, estendendo-se por quinze dias no retorno à PN (03/11), constituindo novos SA: c) PNs-PAs: suplementadas em PN e por 15 dias em PA + 15 dias em PN; d) PNs-PA: suplementadas em PN; e) PN-PAs: suplementadas por 15 dias em PA + 15 dias em PN; f) PN-PA: sem suplementação. O período reprodutivo (PR) foi em PN. O escore de trato reprodutivo (ETR-US) e a área pélvica (APR) foram determinados aos 365 dias de idade. De 20/06 a 20/08, o ganho diário médio (GDM) e o peso corporal (PC) das bezerras do PNs foram 67,71% e 9,95% e 6,19% e 15,46% superiores, respectivamente, às do PN. O PNs também apresentou área do músculo longissimus (AOLUS) superior em 8,48%, 22,91% e 21,82%, respectivamente, ao PN. A suplementação proporcionou maior espessura de gordura subcutânea (EGSUS), 95,12% superior em relação ao PN. Em pastagem de azevém, na primeira pesagem, o PNs apresentou 5% de GDM superior às do PN. Bezerras do PNs apresentaram PC 13,36% superior ao PN e 18,20% e 13,33% de AOLUS superiores, respectivamente, aos valores do PN. O PNs obteve maior EGSUS, 1,43±0,67 e 0,89±0,75 mm, superando as do PN. / Aiming at breeding heifers with 14-15 months of age, 100 Hereford calves were submitted to two feeding systems (FS) between 06/20 and 08/20: a) NP=50 calves grazing on natural pasture and b) NPs=50 calves grazing on natural pasture and fed a supplement (14% CP; 72% TDN) at 1% body weight (BW)/day. On 08/20, heifers were transferred as single group to a ryegrass (RG) pasture. During the last 15 days of ryegrass grazing (10/18) and the first 15 days upon returning to NP (11/03), half of the heifers in each previous FS were fed the supplement, thereby establishing new FS: c) NPs-RGs: previously supplemented on NP and supplemented for 15 days on RG + 15 days on NP; NPs-RG: previously supplemented on NP; e) NP-RGs: supplemented only for 15 days on RG + 15 days on NP; and f) NP-RG: not supplemented in either period. During the breeding season (BS), heifers grazed on NP. Reproductive tract score (TRS) and relative pelvic area (RPA) were determined at 365 days of age. On 07/20 and 08/20, NPs heifers presented 67.71% and 9.95% and 6.19% and 15.46% higher daily weight gain (DWG) and BW than NP heifers, as well as 22.91% and 21.82% larger loin eye area (UREA) and 95.12% average thicker backfat (UFT). At the end of the grazing period, NPs heifers were, on average, 13.36% heavier, and presented higher average UFT than NP (1.43±0.67 vs. 0.89±0.75). Between 10/18 and 11/18, NPs-RGs and NP-RGs heifers presented higher DWG and the highest UFT values were obtained in NPs-RGs heifers. At the start of the BS, NPs-RGs had higher BCS and BW. RPA of NPs-RGs (106.41±11.92 cm²) was only different from NP-RGs (93.74±11.76 cm²). The highest percentage of puberty was determined in NPs-RG (34.3%). The presence of CL was detected in 17.8% of the heifers. Pregnancy rates of 47%, 22%, 18%, and 13% were obtained in NPs-RGs, NPs-RG, NP-RGs, and NP-RG heifers, respectively. Pregnant heifers presented higher DWG between 10/18 and 11/18, and higher RPA, BW, and BCS at the start and end of the BS. Higher pasture DM content and higher supplement levels than those evaluated in the present study are required to achieve better calf development and better reproduction indices when aiming at breeding heifers at 14-15 months of age.