<p> </p><p><strong>Bakgrund och problem: </strong>Den svenska börsutvecklingen har de senaste 10 åren haft stora svängningar, varav två höga toppar och två bottnar. Fonderna som följer börsutvecklingen har olika fondkaraktär i avseende om risker och avkastningar. Trots många turbulenta år i världen, fortsätter fondspararna i Sverige att investera i fonder som blivit allt populärare som investeringsalternativ. Men vilken Sverige- eller Rysslandsfond har gått bäst under perioderna?</p><p><strong>Syfte: </strong>Syftet är att utvärdera Sverige- och Rysslandsfonder under två perioder där börsen stiger samt två perioder då börsen sjunker med hjälp av utvärderingsmått.</p><p><strong>Avgränsning: </strong>Avgränsning utförs genom att välja de fyra största Rysslandsfonderna respektive Sverigefonderna. Genom dessa kommer vi att följa upp och jämföra med den svenska aktiemarknaden under tio år, uppdelade i fyra delperioder.</p><p><strong>Metod: </strong>Undersökningen gjordes med kvantitativ metod för att samla in hård data från Morningstar och sedan beräkna utifrån de teorier och prestandamått som finns.</p><p><strong>Resultat och slutsats: </strong>Utifrån de riskjusterade måtten har de svenska fonderna gått bättre i tre av fyra perioder. Dels på grund av att Sverigefonderna haft lägre avkastning men också lägre risk vilket har givit bättre riskjusterade resultat i jämförelse med de ryska fonderna som haft höga avkastningar och höga risker. Under den andra perioden hade Rysslandsfonderna bättre riskjusterade resultat. Detta betyder inte att Sverigefonderna har generat högre monetära värden utan snarare haft bättre avkastning givet den risk som investeraren tagit.</p><p> </p>

Bakgrund och problem: Den svenska börsutvecklingen har de senaste 10 åren haft stora svängningar, varav två höga toppar och två bottnar. Fonderna som följer börsutvecklingen har olika fondkaraktär i avseende om risker och avkastningar. Trots många turbulenta år i världen, fortsätter fondspararna i Sverige att investera i fonder som blivit allt populärare som investeringsalternativ. Men vilken Sverige- eller Rysslandsfond har gått bäst under perioderna? Syfte: Syftet är att utvärdera Sverige- och Rysslandsfonder under två perioder där börsen stiger samt två perioder då börsen sjunker med hjälp av utvärderingsmått. Avgränsning: Avgränsning utförs genom att välja de fyra största Rysslandsfonderna respektive Sverigefonderna. Genom dessa kommer vi att följa upp och jämföra med den svenska aktiemarknaden under tio år, uppdelade i fyra delperioder. Metod: Undersökningen gjordes med kvantitativ metod för att samla in hård data från Morningstar och sedan beräkna utifrån de teorier och prestandamått som finns. Resultat och slutsats: Utifrån de riskjusterade måtten har de svenska fonderna gått bättre i tre av fyra perioder. Dels på grund av att Sverigefonderna haft lägre avkastning men också lägre risk vilket har givit bättre riskjusterade resultat i jämförelse med de ryska fonderna som haft höga avkastningar och höga risker. Under den andra perioden hade Rysslandsfonderna bättre riskjusterade resultat. Detta betyder inte att Sverigefonderna har generat högre monetära värden utan snarare haft bättre avkastning givet den risk som investeraren tagit.

Purpose: Aims of this paper is to evaluate a comparative study between China and Russia funds in respect of the risks and returns. We also want to examine what has affected the funds in their respective domestic stock market.                                                             Method: The study is based on qualitative methodology to complement the quantitative survey by first gathering of secondary data from Morningstar, and fund manager´s stories on fund and banking companies' websites.  Primary data is conducted by the interview with fund manager. The sample consists of all land funds for China and Russia has found more than 10 years on the stock market. Results and Conclusion: The survey shows that China funds will generate better in decline than Russia Funds in both return and risk-adjusted Sharpe ratio. Because the China funds had better risk diversification and its holdings spread across different industry area while Russia funds is more directed towards oil and gas industry. The upturn managed Russia Funds better to recovery than China Funds in terms of return and risk-adjusted Sharpe ratio, which was due to China funds were cautiously optimistic, with the government's stimulus package, while Russia Funds earned at the price of oil in the world increased and a greater willingness to take risks of the global financial system. During the 10 years period, Russia funds better growth compared to China Funds in the total seen by far. For Russia have large oil resources and raw materials including exporting to the fast growing Asian. In China, due to good growth in the consumption good and growing middle class in the country, but also increased projects in financial and infrastructure.

<p><strong>Purpose:</strong> Aims of this paper is to evaluate a comparative study between China and Russia funds in respect of the risks and returns. We also want to examine what has affected the funds in their respective domestic stock market.                                                            </p><p><strong>Method:</strong> The study is based on qualitative methodology to complement the quantitative survey by first gathering of secondary data from Morningstar, and fund manager´s stories on fund and banking companies' websites.  Primary data is conducted by the interview with fund manager. The sample consists of all land funds for China and Russia has found more than 10 years on the stock market.</p><p><strong>R</strong><strong>esults and Conclusion</strong>: The survey shows that China funds will generate better in decline than Russia Funds in both return and risk-adjusted Sharpe ratio. Because the China funds had better risk diversification and its holdings spread across different industry area while Russia funds is more directed towards oil and gas industry. The upturn managed Russia Funds better to recovery than China Funds in terms of return and risk-adjusted Sharpe ratio, which was due to China funds were cautiously optimistic, with the government's stimulus package, while Russia Funds earned at the price of oil in the world increased and a greater willingness to take risks of the global financial system. During the 10 years period, Russia funds better growth compared to China Funds in the total seen by far. For Russia have large oil resources and raw materials including exporting to the fast growing Asian. In China, due to good growth in the consumption good and growing middle class in the country, but also increased projects in financial and infrastructure.</p>