第一章 「序論」。解釋「北元」此一名詞，並說明研究動機、目的與方法，為以 後諸章節討論的基本態度與架構。 第二章 「明初與北元及其鄰近諸部族的關係」。分四節：1.明初、北元、帖木兒 帝國間之三角關係；2.明初、北元、高麗間之三角關係；3.明初、北元、 烏斯藏三者之關係；4.明初、北元與兀良哈、哈密、瓦刺之關係。其中探 討北元如何連合鄰近諸部族圖謀恢復元帝國的威勢，以及其沒有成功之原 因。並敘述明與鄰近諸部族的關係。 第三章 「明初與北元的政治、經濟關係」。分四節：1.由征伐轉入邊防政策；2. 朝貢貿易之內涵；3.朝貢貿易中之使者。首言明初改變機動遠征的方式為 防衛式的政策。次則，分就貢期、貢道、會同館接待、朝覲與賞賜、京師 之互市、邊關互市、敕書與糾紛，說明與北元的經濟關係。繼則論使者在 明與北元政治關係上所扮演的角色。 第四章 「明初與北元及其鄰近諸部族的關係」。分四節：1.北元蒙古人之漢化； 2.蒙古人對明初之影響；3.漢蒙之血緣關係。說明漢地文物大量流入北元 ，北返蒙古人大量南徙及其改名易姓、仕官明廷、成立明羈縻衛所的情形 。並就政制、天文曆法、驛站、見面禮、婚俗等項論蒙古人對明初之影響 。繼則敘述明初蒙漢通婚的情形。 第五章 「結論」。明初、北元與明對立戰爭外，仍有協和的一面－社會、文化、 經濟關係。北之需要明的農產品、日用品；反之，明朝是北元過剩馬匹的 主要市場。漢地文物大量流入北元，北元蒙古人大量南徙，促成兩者血胤 的融合。揭櫫蒙漢歷史、血緣關係的密切性，消除漢蒙之間的隔閡。