通訊產業是我國十大新興工業之一, 在即將邁入二十一世紀的歷史時刻, 通訊產業將扮演重要角色, 由於世界各國電信自由化也是在這一段時間, 所以, 台灣若能夠趕上世界潮流, 將可使整體技術再提昇, 而不會只停留在代工的階段。 由於通訊產業的界限是無法界定, 政府也認為應將電信, 資訊及傳播整合成一個通訊產業。本報告比較偏向於電信產業, 但由於只要達到通訊的功能, 都可列為通訊產業的範疇中, 所以, 未來3C整合的趨勢將是不可避免。電信產業的技術相當高, 是台灣電子產業下一步應走的路線。而近一年來, 台灣企業也不斷朝向通訊相關產業發展, 通訊概念股也不斷長紅, 相信大家都會認為通訊產業是未來台灣的新希望之一。 由於通訊產業產品相當多, 本報告只針對大家熟悉的行動電話產業做一個探討。希望能夠瞭解其競爭優勢何在? 在大霸、明□及致福的成功進入後, 進而吸引更多的企業加入手機製造, 是否會造成生產過剩, 或是塑造成手機製造的重要國家? 而台灣如何在不確定的情況下, 建立競爭優勢, 則是國人應重視的議題。 本研究希望從廣泛的資訊, 尋求出手機發展的未來, 及其對通訊產業未來的發展助益有多少? 希望能夠在現有資料中, 藉由相當的管理知識來做為分析架構, 使結論可為做為企業及政府的參考基礎。 研究架構則是藉由Porter(1990)國家優勢競爭之鑽石模型概念來分析我國手機產業的定位, 並藉由五力分析來分析其手機產業的本質及相關支援情形, 以瞭解其實際狀況。再經由相關業者訪談及手機相關資料, 以了解業界的做法及看法, 進而使本研究結果比較能夠合乎實際情形, 以做為相關團體參考用。 目錄 圖表目錄 III 第一章 緒論………………………………………………………………… 1 第一節 研究背景……………………………………………………… 1 第二節 研究問題與目的……………………………………………… 5 第三節 研究範圍……………………………………………………… 7 第二章 文獻探討…………………………………………………………… 9 第一節 競爭優勢的觀念……………………………………………… 9 第二節 國家競爭優勢—鑽石模型分析模式………………………… 11 第三節 競爭優勢及其來源…………………………………………… 14 第四節 其他相關理論………………………………………………… 29 第三章 研究設計…………………………………………………………… 34 第一節 研究流程與架構……………………………………………… 34 第二節 分析方法及資料來源………………………………………… 35 第三節 研究限制……………………………………………………… 36 第四章 通訊產業概述……………………………………………………… 38 第一節 世界通訊產業概述…………………………………………… 38 第二節 我國通訊產業概述…………………………………………… 40 第三節 我國通訊產業未來發展……………………………………… 47 第四節 結論…………………………………………………………… 49 第五章 行動電話產業概述………………………………………………… 52 第一節 世界行動電話產業發展沿革………………………………… 52 第二節 我國行動電話產業市場結構………………………………… 59 第三節 行動電話未來發展…………………………………………… 75 第六章 我國行動電話產業競爭力分析…………………………………… 82 第一節 我國行動電話產業結構分析………………………………… 82 第二節 行動電話產業之鑽石模型分析模式………………………… 80 第三節 我國行動電話產業之競爭優勢分析………………………… 85 第四節 我國行動電話產業未來發展策略…………………………… 90 第七章 結論與建議………………………………………………………… 93 第一節 結論…………………………………………………………… 93 第二節 建議…………………………………………………………… 98 參考文獻……………………………………………………………………. 99 圖目錄 圖1-1 通訊產業領域及範圍……………………………………………... 3 圖 2-1 競爭優勢的一般性策略………………………………………….. 10 圖 2-2 國家競爭優勢模型………………………………………………... 14 圖 2-3 價值形成的要素…………………………………………………... 15 圖 2-4 五力分析模型……………………………………………………... 23 圖 2-5 價值體系…………………………………………………………... 30 圖 2-6 價值鏈模型………………………………………………………... 30 圖 3-1 研究流程…………………………………………………………... 34 圖 3-2 研究架構…………………………………………………………... 35 圖 4-1 基本通信架構……………………………………………………... 48 圖 4-2 通信科技趨勢……………………………………………………... 48 圖 5-1 全球行動電話市場需求量預測…………………………………... 55 圖 5-2 全球行動電話規模前五大國家/地區…………………………….. 55 圖 5-3 全球行動電話普及率前五大國家/地區………………………….. 56 圖 5-4 行動電話產業結構圖……………………………………………... 60 圖 5-5 GSM網路………………………………………………………….. 63 圖 5-6 明□行動電話產製過程…………………………………………... 65 圖 5-7 FDMA時頻矩陣…………………………………………………... 76 圖 5-8 TDMA時頻矩陣………………………………………………….. 77 圖 5-9 CDMA展頻過程………………………………………………….. 77 圖 5-10 行動通訊標準演進過程(第2代至第3代) ……………………… 78 圖 6-1 行動電話產業之競爭關連圖……………………………………... 83 圖 6-2 我國行動電話整體業者策略群組………………………………... 84 圖 6-3 行動手機製造業者策略群組……………………………………... 84 圖 6-4 我國行動電話五力分析模型圖…………………………………... 88 表目錄 表1-1 我國通訊產業發展現況分析……………………………………... 2 表1-2 通訊產業產品範疇………………………………………………... 4 表2-1 台灣1996,1997,1998,1999在IMD及WEF競爭排名…………… 11 表2-2 價值形成的要素表………………………………………………... 15 表4-1 1998年全球電話主線數建設比較(地區別)……………………… 38 表4-2 1998年全球通訊設備市場值/產值比較(地區別)……………….. 38 表4-3 全球各洲1996年至2000年電信投資額規模預測………………. 39 表4-4 全球各國1996年至2000年電信投資額規模預測………………. 39 表4-5 新興工業產值發展………………………………………………... 40 表4-6 局用交換機產值分析……………………………………………... 41 表4-7 有線傳輸設備產值分析…………………………………………... 43 表4-8 無線傳輸設備產值分析…………………………………………... 43 表4-9 有線終端設備產值分析…………………………………………... 45 表4-10 無線終端設備產值分析…………………………………………... 47 表4-11 成長及衰退原因彙總……………………………………………... 47 表4-12 我國通訊產業未來展望…………………………………………... 47 表4-13 經濟部工業局87年主導性計劃產品開發完成之公司現況…….. 50 表5-1 第二代行動通訊標準說明………………………………………... 53 表5-2 行動電話手機三大品牌佔有率…………………………………... 63 表5-3 三大品牌手機高中低價位分佈表………………………………... 64 表5-4 行動電話系統結構內容…………………………………………... 67 表5-5 行動電話IC功能說明…………………………………………….. 67 表5-6 電信服務業者經營區域及採用系統狀況………………………... 68 表5-7 我國行動電話經營廠商、原始股東及系統………………………. 69 表5-8 公民營大哥大營運概況表………………………………………... 69 表5-9 行動銀行服務內容………………………………………………... 71 表5-10 STK用戶識別應用發展工具服務內容…………………………... 72 表5-11 三大連鎖門市概況………………………………………………... 74 表5-12 明□訪問內容……………………………………………………... 80 表5-13 摩比家訪問內容…………………………………………………... 81 表7-1 技術採用生命週期理論與產業發展時期(GSM手機)…………... 95