根據AMR Research的預估，全球的客戶關係管理(Customer Relationship Management，CRM)市場規模，從1998年23憶美元，預估西元2003年將達到168憶美元。以及由2002年底Siebel推出的解決方案來看，CRM的趨勢將針對各種應用系統如何做好整合。 本研究之目的，旨在整合現有客戶關係管理相關文獻，與日商B公司多年來的經驗，以流程再造為出發點，從而設計出新的客戶管理資訊系統中之「銷售」、「行銷」以及「客戶服務」等機制，以解決舊系統不敷使用的問題，並且提供新商品線銷售與服務的機制，以及整合部份內外部系統。研究過程中實踐了系統開發生命週期(System Development Lifecycle)的理論進行新系統之分析、設計、開發、測試，並進一步分析與探討新系統實際上為B公司帶來的效益。以期對於國內企業因應快速發展的CRM趨勢，本系統的實現提供了國內其它產業進行CRM資訊系統建置過程的參考價值。 / According to the prediction of AMR research, the marketing scale of global Customer Relationship Management will be expected to rise from 2.3 billions in 1998 to 16.8 billions in 2003. Viewing the CRM solution of Siebel in the end of 2002, the trend of CRM will focus on how to integrate other hundreds of applications. The objective of this study is to integrate the related references of present CRM and the publisher industry experiences within a Japanese company B. On the basis of Business Process Reengineering (BPR) theory, we design the Sales, marketing, and customer services in the new CRM system in order to solve the problems on the legacy system, to provide the new sale channels and services mechanism of new product line and to integrate parts of the inner and 3rd party information system. During the research process, we accomplished the theorem of System Development Lifecycle to analyze, design, develop, and test of the new system. And further analyze and discuss of the benefit to company B from the the new system. In order to match the trend of the rapid growth in the CRM market for local enterprises, this system supplied the referenced value during building the CRM information system for other local enterprises. / 目 錄 摘要……..………………………………………………………… I 目錄………….…………………………………………………… II 表目錄……………………………………………………………. IV 圖目錄………………….………………………………………… V 第一章 緒論………………….…………………………………... 1 1.1. 研究背景與動機……….……………………………… 1 1.2. 研究目的與範圍………………………………………. 3 1.3. 研究方法與論文結構………………………………….. 4 第二章 文獻探討…………………………………………………6 2.1顧客關係管理系統………………………………………..……6 2.2企業資訊系統整合………………………………….…..…..…10 2.3企業策略委外…………………………………………….……12 2.4企業流程再造…………………………………………….........13 第三章 案例背景與解決方案………………………………..….15 3.1案例背景分析…………………………………………………16 3.1.1 舊系統功能……………………………………….…...17 3.1.2 舊系統業務流程………………………………………25 3.1.3 舊系統流程分析………………………………………27 3.2 解決方案……………………………………………………...29 3.2.1 新系統流程分析………………………………………30 3.2.2 新系統功能設計重點…………………………………31 3.2.3 預期效益………………………………………………33 3.3 技術需求分析………………………………………………...34 3.3.1 系統分析與設計方法…………………………………34 3.3.2 技術選用………………………………………………41 第四章 系統架構…………………………………..…………….44 4.1系統分析………………………………………………..……..44 4.1.1 業務流程圖……………………………………………45 4.1.2 Data Modeling………………………………………….50 4.2 系統設計……………………………………………………...57 4.2.1平行設計……………………………………………….58 4.2.2 MVC設計概念………………………………………...59 4.2.3 系統雛形……………………………………………....62 4.2.4其他系統整合介面…………………………………….68 4.2.5系統架構圖…………………………………………….69 4.3 系統開發………………………………………………….…..71 4.3.1 Web功能模組……………………………………….....72 4.3.2 批次模組………………………………………………74 4.4 系統測試……………………………………………………...76 4.4.1系統整合測試………………………………………….77 4.4.2使用者接受度測試…………………………………….81 4.5 系統上線……………………………………………………...82 4.5.1教育訓練……………………………………………….82 4.5.2上線計畫……………………………………………….82 4.6 系統開發相關技術…………………………………………...86 4.7 效益評估……………………………………………………...91 第五章 結論與後續研究方向…………………………………..98 5.1 結論…………………………………………………………..98 5.2後續研究方向…………………………….…………………..99 參考文獻………………………………….………………….101 表目錄 表2-1 四大巨人CRM解決方案的銷售與趨勢分析表…………………………...8 表3-1 銷售系統功能簡述………………………………………………………….17 表3-2訂戶資料管理功能簡述……………………………………………………..19 表3-3 契約(訂單)管理功能簡述…………………………………………………...20 表3-4 債權管理功能簡述………………………………………………………….22 表3-5催款管理功能簡述…………………………………………………………..22 表3-6發貨管理功能簡述…………………………………………………………..23 表3-7舊系統功能分析……………………………………………………………..24 表3-8新系統解決方案重點………………………………………………………..29 表3-9新系統各部門人員動作概要說明…………………………………………..30 表3-10流程分析策略分析表………………………………………………………36 表3-11軟體生命週期模式比較表…………………………………………………38 表 3-12 系統建構模式與軟體品質評析表………………………………………..42 表3-13 J2EE與 .Net比較表……………………………………………………….43 表4-1 Table Schema 範例…………………………………………………………..52 表 4-2 系統測試分類表……………………………………………………………76 表4-3 Unit Test測試案例…………………………………………………………...79 表4-4 SIT測試案例………………………………………………………………...80 表4-5 上線計畫表執行細項……………………………………………………….84 圖目錄 圖1-1研究方法……………………………………………………………………….5 圖3-1舊系統功能架構圖一(依子系統) ……………………………………………18 圖3-2舊系統功能架構圖二(依部門) ………………………………………………18 圖3-3 舊系統訂購/出貨流程……………………………………………………….26 圖3-4 新系統訂購/出貨流程圖…………………………………………………….31 圖3-5 ERD範例……………………………………………………………………..35 圖3-6 應用系統平行開發的方……………………………………………………..40 圖3-7 系統雛形設計流程圖………………………………………………………..41 圖4-1 B公司整體業務流程圖………………………………………………………45 圖4-2 客戶註冊/訂購流程………………………………………………………….46 圖4-3個人資料變更流程……………………………………………………………46 圖4-4 訂單內容變更………………………………………………………………..47 圖4-5 信用卡入金流程……………………………………………………………..47 圖4-6 退款流程……………………………………………………………………..48 圖4-7 客戶服務……………………………………………………………………..48 圖4-8 物流再發送流程……………………………………………………………..49 圖4-9 名條列印與線上分析報表流程……………………………………………..49 圖4-10 Conceptual Data Model (E-R with Entity) ………………………………….51 圖4-11 Conceptual Data Model Sample(E-R with attributes)……………………….52 圖4-12 亞洲共通版系統設計概念圖………………………………………………58 圖4-13 各子系統功能概要圖……………………………………………………....59 圖4-14 i18n的技術應用範例……………………………………………………….60 圖4-15第一層級Prototype範例(訂單) ……………………………………………63 圖4-16第二層級Prototype範例(訂單) …………………………………………..64 圖4.17第三層級Prototype範例(訂單) …………………………………………..65 圖4-18新系統架構圖……………………………………………………………..69 圖4-19系統硬體部署圖…………………………………………………………..70 圖4-20 JDBC Connection Pooling Module………………………………………..88

客戶關係管理（Customer Relationship Management, CRM）藉由各種資訊技術來留住客戶，以產生更多的商業價值。然而，許多文獻指出，CRM系統的失敗率很高，尤其是CRM主要的核心能力--銷售員自動化（Sales Force Automation, SFA）。研究指出改善的方式包含更好的管理支援、培訓、系統易用性和強烈的使用動機等等。接續此建議，本文提出了一個銷售員支援（Sales Force Support, SFS）系統，藉由線上分析處理（Online Analytical Processing, OLAP）、資料採礦（Data Mining, DM）和雲端服務（Cloud Service）等技術，協助彙整及提供支援銷售員的客戶推薦 (Customer Recommendation)和自我績效評估(Self Evaluation)功能，以刺激更好的銷售能力、滿足客戶與管理。可望提高系統的易用性和業務人員的使用動機，藉以橋接銷售員和管理人員之間的差異。為了評估推薦功能之適用性，本論文也發展一套驗證指標，並採用一套隨機數學模型（Stochastic Mathematical Model），作為強化推薦預測之嘗試。 / Customer Relationship Management (CRM) adopts various information technologies to retain and attain customers in order to generate more business values. However, the earlier studies indicate the failure rate for CRM systems is high and it’s even higher for Sales Force Automation (SFA), a major core in CRM. They usually suggest the enhancement in better management support, more training, user friendliness, and usage motivation, and so on. Following the suggestions, this research proposes a Sales Force Support (SFS) system to integrate technologies like OLAP (Online Analytical Processing), Data Mining (DM), and cloud service, etc. to provide supporting information in customer recommendation and self-evaluation, in order to better stimulate sales and satisfy customer and management. The objectives can be achieved by enhancing the user friendliness and usage motivation, and bridging the differences between sales force and management. To evaluate the fitness of recommendation function, a set of validation measures is also developed. In addition, a stochastic mathematical model is also attempted to enhance the recommendation prediction.

近年來，電信業已由寡占走向了完全競爭市場，伴隨著消費者意識的抬頭，有限的市場大餅，更侷限了用戶數的大躍進，因此各家電信營運商無不卯足全力，專注在提供吸引消費者的產品、資費方案、以及ARPU（Average-Revenue-Per-User）的提昇…等議題上。企業要如何面對競爭慘烈的市場？如何保持內部流程的彈性去因應變化？基於上述事項，如何運用資訊科技來達到企業的目標就更加重要了，而EAI 的功能，提供了企業對應用系統的整合，維持流程的彈性應用，更進而協助企業降低整合風險、節省資訊軟體的開發與維護成本、強化供應商的合作關係，進而產生對企業的效益。 本研究使用個案研討的方式，選定幾項關鍵流程進行深度分析，針對電信業在營運系統上整合的議題作探討，並說明企業整合應用軟體導入所帶來的效益。對於電信產業而言，客戶關係管理系統、帳務系統、開通系統、加值服務應用平台系統…等是整合的開端，亦是重點之所在。經由EAI軟體的導入，提供營運應用系統之間資訊的同步，也相對的提供決策人員反應快速的資訊。 電信業者在系統建置中，如何有效運用企業整合軟體之特性來整合各異質性平台應用系統，以達到資訊的整合，並藉由資訊的及時傳遞提供各不同應用系統使用者一致的資訊，進而提高資訊的可用度及客服人員及門市人員對客戶的服務，增加企業的競爭力。 / Telco has already been moving toward perfect competitive market since last decade. Meanwhile, along with the ideology of consumers that dominates the trend and momentum of open market. It also blocked the growth rate of subscribers in domestic market. Under such circumstance, all Operators are fully concentrating on value-added product, tariff, rate plan…and so on, to attract consumers so that Operators are able to increase the ARPU (Average-Revenue-per-User). How to face the severe competitive market? How to maintain the flexibility of internal process to adopt the drastic changing market？ Based upon above mentioned issues, it is very important to use information technology to approach this target. Nevertheless, the functionality of EAI (Enterprise Application Integration) offers an all-in-one solution and integration to application system. Still, it also maintains the flexibility of process flow. Further more, it reduces the risk of enterprise integration and saves cost in terms of implementation and maintenance. On the other hands, EAI is not only to enhance the relationship of suppliers but also generate the synergy of enterprise. The purpose of this theme is to deeply analyze the critical process inside company. Besides, it also points out that how to use EAI in Telco field for the purpose of gaining benefit to Operator. Telco’s IT system includes CRM (Customer relationship management), Billing system, Provision, and the platform of value-added service and application. After installing EAI, it is able to offer the synchronization among all application system and capable to expedite the response time of decision makers. In addition, it is very important to use EAI to integrate the different application platform. After that, EAI is able to consolidation all necessary information and deliver all users with same information just in time. Customer Service Division and Chain Store could transfer this power to secure better services to consumers then enlarge the competition of enterprise.

企業面對高度競爭的市場環境，必須透過企業轉型尋求成長的機會。相關文獻指出，高度競爭的市場往往會出現供過於求的現象，產品導向的商業模式難以脫穎而出。客戶導向的經營模式，以客戶需求為中心，從服務出發，容易獲得客戶的青睞。 　國內銀行業面臨銀行過盛的高度競爭環境，惟仍缺乏銀行業採行客戶導向商業模式的實證分析。本研究提出「整合式服務利潤鏈（integrate service-profit chain）」，並以個案銀行「整合式客戶經營專案」進行實證研究。採用「實驗性研究方法－控制群設計」，以「整合式客戶經營專案」為實驗組、「事業單位經營模式」為對照組，進行經營成效的量化分析，並針對企業轉型的理論與實務進行質化分析。 　本研究發現：（1）客戶導向經營模式可創造客戶價值、提高競爭優勢，可做為企業轉型策略參考。 （2）客戶導向經營模式仍需考慮客群差異，並非所有的客群皆可適用相同的經營模式。 （3）企業轉型充滿挑戰，考驗管理智慧、決策品質，必須在創新與風險間取得平衡。 　本研究取得初步的成果，證實企業轉型客戶導向經營模式確實可創造效益，轉型的過程與內容仍值得深入的探討。