九一八事變自始就是一部由關東軍自導自演的軍事行動，與日本政府沒有直接關聯。因而事變初起時關東軍、陸軍中央和外務省間存在許多分歧與矛盾。由於關東軍掌握了主動權，軍部則因理念認同故主張對其行為予以追認，導致政府、外務省都很難約束關東軍的躁進，但為顧及國際觀感不得不製造出一個不擴大的方針，事實上則只能透過內閣決議、佐之以國際戰略的分析，勸阻其從整體戰略利益角度停止軍事行動，許多時候後者還比前者有說服力。 若槻內閣時期日本經歷了三次國聯行政院調停會期，當時外相為幣原喜重郎，向以「協調外交」主張聞名。九一八事變爆發初期，若槻內閣確曾遵循協調外交精神，做出「不擴大事端」決議，並透過各種命令手段，軟硬兼施約束關東軍躁進。但一來受限於施政效能不彰，再者軍部高層又有意包庇，更重要的，是它本身亦有利用軍事戰果協助談判的想法，故未能堅持壓制關東軍初衷，反逐漸向其靠攏，於國聯議場為之辯護。 接任若槻組閣者為政友會的犬養毅，該內閣歷經了兩次國聯調停會期。犬養和中國素有淵源，其組閣確實給包括蔣介石、居正等人解決中日糾紛之期待。但畢竟犬養上台有其特殊背景，加上政友會傳統的對華強硬路線，這些都逼使他不得不收起對華友好的態度，轉趨嚴厲。同時伴隨日軍在東北戰場的百戰百勝，日本輿論也興起一股擁戴擴張熱潮，這股情緒似乎漸漸感染到原先最富國際視野、最能盱衡國際情勢的外交官僚，政友會組閣後該趨勢更趨明顯。於是日本外交代表為掩護滿洲國成立，遂於國聯議場演出了拖延上海談判、力戰小國集團之戲碼。 接任犬養組閣者為前海軍大將齋藤實，該內閣經歷兩次國聯調停會期。自「五一五事件」後軍方掌握政治大權，政黨內閣步入尾聲，外交政策更傾向為擴張服務。儘管少數情況中仍存在與軍部相左聲音，但這一切在軍部高層有力決定政策走向下變得毫無意義。齋藤實任命內田康哉為新任外相，內田隨即改變了日本長期來對滿洲國所持模糊態度，於當年9月正式承認之，等同給了國聯決議一巴掌，加上松滬事變的經驗與1933年1月日本對熱河進攻，凡此皆堅定列強抵制滿洲國決心。而當雙方都不願稍作讓步時，日本退出國聯似乎已成必然。