Submitted by Rafael Kuramoto Gonzalez (rafael_k_gonzalez@yahoo.com.br) on 2016-03-23T14:48:48Z No. of bitstreams: 1 Tese_Final_Rafael_Kuramoto_Gonzalez.pdf: 7373873 bytes, checksum: 4e120ff57a6ae6198920ff7722bd7d8f (MD5) / Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2016-03-23T18:45:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Final_Rafael_Kuramoto_Gonzalez.pdf: 7373873 bytes, checksum: 4e120ff57a6ae6198920ff7722bd7d8f (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-03-30T14:42:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Final_Rafael_Kuramoto_Gonzalez.pdf: 7373873 bytes, checksum: 4e120ff57a6ae6198920ff7722bd7d8f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-30T14:42:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Final_Rafael_Kuramoto_Gonzalez.pdf: 7373873 bytes, checksum: 4e120ff57a6ae6198920ff7722bd7d8f (MD5) Previous issue date: 2015 / This thesis concerns about the technological development and innovation in natural resources’ intensive industries in the context of emerging economies. The thesis explores how the accumulation of technological capabilities and the learning mechanisms influenced the technological trajectory in the sugarcane bioethanol industry in Brazil, during the period from mid-1970 to 2014. Much progress has been made in understanding the technological catch-up process of firms and industries in emerging economies. However, these studies often explore the process of technological catch-up related to technological trajectories already mapped by world leaders in manufacturing and processing industries. Part of this studies ignore that the development of industrial activities could occur in natural resources’ intensive industries. In addition, between academic researchers and policy makers, natural resources’ intensive industries are encapsulated as commodities and low-tech, characterized by a limited opportunity for technological learning and accumulation of technological capabilities. However, the process of industrialization in natural resources’ intensive industries in regions such as Latin America is poorly understood and there are scarce research investigating the process of technological catch-up systematically in industrial level, with rare exceptions. Based on evidence from sugarcane bioethanol industry in Brazil, this research explores a process of technological catch-up that has received little attention in the literature. To examine this issue, this research adopts a qualitative design based on a case study strategy at industry level, with extensive fieldwork and collection of firsthand empirical evidence with long-term coverage on 20 organizations. This research found that: (1) The technological trajectory’s evolution of sugarcane bioethanol industry in Brazil was characterized by the opening of a different direction from that mapped by existing technology leaders. This qualitative shift process of the dominant technological trajectory started during the early stages of technology development. So, the industry went through a trajectory of early entry in path-creating; (2) The evolution of this technological trajectory did not happen in a homogeneous way. Were found three relatively distinct patterns of accumulation of technological capabilities for specific technological functions (or areas): feedstock, agricultural processes and industrial processes. In feedstock and industrial processes technological functions there an accumulation of technological capabilities of global leadership, while in the agricultural processes technological function the accumulation of technological capabilities has not evolved beyond the intermediate level; (3) These capabilities were accumulated in a disperse way among industry’s actors (producer firms, research institutes, universities, suppliers, biotechnology companies and etc.) and made possible the opening of exploration of new businesses, albeit modestly exploited; (4) The subtle heterogeneity found in the patterns of technological capabilities accumulation was influenced by a combination of technological learning processes used by the industry over time. Finally, the research also found that this technological trajectory contributed to generate significant implications and was also influenced by other factors. Nevertheless, these results deserve more systematic research effort. Therefore, this research concludes that relevant technological positions, especially for industries from emerging economies, can be achieved through technological trajectories that are not based necessarily on dominant technologies, already exploited by world leaders in advanced economies. Thus, alternative processes of catch-up may be highly relevant for obtaining industrial progress. Furthermore, the research concludes that natural resources’ intensive industries offer opportunities for significant innovations and can be protagonists in this alternative catch-up process, particularly in the context of countries with abundance of natural resources. Therefore, this research contributes to generate new evidence and explanations that help us expand the notion of alternatives to the industrial and economic development in the context of emerging economies. In the debate on industrial and economic development, alternative technological trajectories, as well as intensive industries in natural resources, should receive special attention by public policy makers and business actions. / Esta tese diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e inovação em indústrias intensivas em recursos naturais no contexto de economias emergentes. A tese explora como a acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos de aprendizagem influenciaram a trajetória tecnológica na indústria de bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil, durante o período de meados da década de 1970 a 2014. Muito se avançou na compreensão do processo de catch-up tecnológico de empresas e indústrias de economias emergentes. Contudo, essas pesquisas geralmente exploram o processo de catch-up tecnológico relacionado às trajetórias tecnológicas já mapeadas pelos líderes mundiais em indústrias de manufatura e transformação. Parte desses estudos ignora que o desenvolvimento de atividades industriais poderia ocorrer em indústrias intensivas em recursos naturais. Além disso, indústrias intensivas em recursos naturais são geralmente encapsuladas como commodities e low-tech, caracterizadas por uma limitada oportunidade de aprendizagem tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas. Entretanto, o processo de industrialização em indústrias intensivas em recursos naturais em regiões como a América Latina ainda é pouco compreendido e são escassas as pesquisas que investigam o processo de catch-up tecnológico em nível de indústria, com raras exceções. Baseando-se em evidências da indústria de bioetanol do Brasil, esta pesquisa explora um processo de catch-up tecnológico que tem recebido pouca atenção na literatura. Esta pesquisa adotou um desenho qualitativo com base em uma estratégia de estudo de caso em nível de indústria, com extensivo trabalho de campo e coleta de evidências empíricas de primeira mão com cobertura de longo prazo em 20 organizações. Esta pesquisa encontrou que: (1) a evolução da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil caracterizou-se pela abertura de uma direção distinta daquela mapeada por líderes tecnológicos existentes. Esse processo de desvio qualitativo da trajetória tecnológica dominante iniciou durante os primeiros estágios de desenvolvimento tecnológico. Assim, a indústria percorreu uma trajetória de entrada precoce em path-creating; (2) a evolução dessa trajetória tecnológica não se deu de maneira homogenia. Foram encontrados três padrões relativamente distintos de acumulação de capacidades tecnológicas para funções (ou áreas) tecnológicas específicas: feedstock, processos agrícolas e processos industriais. Nas funções de feedstock e processos industriais, houve acumulação de capacidades tecnológicas de liderança mundial, enquanto na função processos agrícolas a acumulação de capacidades tecnológicas não evoluiu além do nível intermediário; (3) essas capacidades foram acumuladas de forma dispersa entre os atores da indústria (empresas produtoras, institutos de pesquisa, universidades, fornecedores, empresas de biotecnologia etc.) e possibilitaram a abertura de oportunidades de exploração de novos negócios, ainda que modestamente aproveitadas; e (4) a sutil heterogeneidade encontrada nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foi influenciada pela combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados pela indústria ao longo do tempo. Por fim, constatou-se também que essa trajetória tecnológica contribuiu para gerar implicações significativas e foi também influenciada por fatores outros. Não obstante, esses resultados merecem esforço de investigação mais sistemático, uma vez que foram examinados aqui de forma superficial. Concluiu-se, portanto, que posições tecnológicas relevantes, especialmente por indústrias de economias emergentes, podem ser alcançadas por meio de trajetórias tecnológicas que não se baseiam, necessariamente, em tecnologias dominantes, já exploradas por líderes mundiais, de economias avançadas. Assim, os processos alternativos de catch-up podem ser altamente relevantes para a obtenção de progresso industrial. Ademais, a pesquisa concluiu que as indústrias intensivas em recursos naturais oferecem oportunidades para inovações significativas, e podem ser protagonistas nesse processo de catch-up alternativo, particularmente no contexto de países abundantes em recursos naturais. Assim sendo, esta pesquisa contribui para gerar novas evidências e explicações que nos ajudem a ampliar a noção de alternativas para o desenvolvimento industrial e econômico no contexto de economias emergentes. No debate sobre desenvolvimento industrial e econômico, as trajetórias tecnológicas alternativas, bem como as indústrias intensivas em recursos naturais, deveriam receber uma atenção especial por parte de decisores de políticas públicas e de ações empresariais.

This document represents a doctoral thesis held under the Brazilian School of Public and Business Administration of Getulio Vargas Foundation (EBAPE/FGV), developed through the elaboration of three articles. The research that resulted in the articles is within the scope of the project entitled 'Windows of opportunities and knowledge networks: implications for catch-up in developing countries', funded by Support Programme for Research and Academic Production of Faculty (ProPesquisa) of Brazilian School of Public and Business Administration (EBAPE) of Getulio Vargas Foundation. / Submitted by Marne Santos de Melo (marne.melo@gmail.com) on 2016-05-03T22:11:34Z No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version.pdf: 2457125 bytes, checksum: 159e5ecfb2ba7a58c8f0bf57741590b7 (MD5) / Rejected by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br), reason: Aluna irá submeter novamente com o arquivo certo. Márcia Bacha on 2016-05-04T13:07:55Z (GMT) / Submitted by Marne Santos de Melo (marne.melo@gmail.com) on 2016-05-04T22:38:35Z No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version.pdf: 2754297 bytes, checksum: 00edcb7f67f2dec68188195feee49ba2 (MD5) / Rejected by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br), reason: A aluna irá submeter novamente. on 2016-05-05T18:36:20Z (GMT) / Submitted by Marne Santos de Melo (marne.melo@gmail.com) on 2016-05-05T21:20:52Z No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version_05052016.pdf: 2534725 bytes, checksum: f6d42a161060acc546b6d30458d2a77e (MD5) / Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2016-05-09T14:38:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version_05052016.pdf: 2534725 bytes, checksum: f6d42a161060acc546b6d30458d2a77e (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-05-16T17:05:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version_05052016.pdf: 2534725 bytes, checksum: f6d42a161060acc546b6d30458d2a77e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-16T17:05:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PhD Dissertation_MarneMelo_Final_Version_05052016.pdf: 2534725 bytes, checksum: f6d42a161060acc546b6d30458d2a77e (MD5) Previous issue date: 2016-04-15 / This study aims to investigate the theory of catch-up cycles in the setting of developing countries. We chose the Brazilian seeds sector as the locus of investigation. In order to explain catching up and industrial leadership, as suggested by the authors, we confront changes at the global level and windows of opportunities that emerged with responses from the main company of the sector - Embrapa. In our empirical study, we made use of in-depth interviews with historical and longitudinal analysis. We found evidence that changes in key dimensions alter in importance over time, but that institutions/public policy seem to be the forces that most contribute to strong dominance of transnational companies nowadays. Moreover, differently than suggested by some authors (although they are mainly focused in the Argentinean seeds sector), we find evidence that transnational companies – particularly the Gene Giants – do are driven the process of seeds innovation in the industry. In addition, the highest amount of launching of new varieties each year is not synonymous of more (or bigger) innovation; dominant positions in the market is not directly associated with higher levels of technological innovation. In fact, market innovation – e. g., commercial approach of transnational companies, which includes financing of producers and sales distribution - seems to be, at least, as relevant as technological innovation in the setting of seeds industry. / Esse estudo busca investigar a teoria de ciclos de 'catch-up' no contexto de países em desenvolvimento. O setor de sementes agrícolas brasileiro foi escolhido como locus de investigação. A fim de explicar catching up e lideranças na indústria, foram confrontadas mudanças e janelas de oportunidades ocorridas no nível global com as respostas da principal empresa do setor – Embrapa. No estudo empírico, fizemos uso de entrevistas em profundidade e análise histórica e longitudinal. Foram encontradas evidências de que mudanças em dimensões-chave alteram em importância ao longo do tempo, mas que instituições/políticas públicas parecem ser as forças que mais tem contribuído para a forte dominância das empresas transnacionais atualmente. Além disso, diferentemente do que tem sido sugerido por alguns autores (embora eles estivessem focados principalmente no setor de sementes da Argentina), encontramos evidências de que as empresas transnacionais - em particular as 'Gene Giants' - realmente tem direcionado o processo de inovação na indústria de sementes. Além disso, a maior quantidade de lançamento de novas variedades a cada ano não é sinónimo de mais (ou de maior) inovação; posições dominantes no mercado também não estão diretamente associadas a níveis mais elevados de inovação tecnológica. Na verdade, a inovação no mercado - e. g, abordagem comercial das empresas transnacionais, o que inclui o financiamento de produtores e de distribuição de vendas - parecem ser, pelo menos, tão relevantes quanto a inovação tecnológica no cenário da indústria de sementes. RESUMO 2 - UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF NETWORK STRUCTURES: ALLYING THE GROUNDED-THEORY TO SOCIAL NETWORK APPROACH APPLIED TO THE BRAZILIAN SEEDS SECTOR O objetivo deste trabalho é lançar luz sobre uma lacuna previamente identificada em Powell et al. (2005) e posteriormente explorada em Ahuja, Soda e Zaheer (2012): a compreensão das origens e evolução das estruturas de rede intensivas em conhecimento; em outras palavras, seu dinamismo. Especificamente, essa pesquisa examinou como e por que redes centradas em uma empresa pública de P&D de um país em desenvolvimento têm evoluído para assumir as formas que elas possuem. No processo de examinar a questão de pesquisa, especial atenção foi dada para as várias razões pelas quais os setores público e privado buscam estabelecer parcerias. O contexto empírico escolhido foi o setor de sementes agrícolas do Brasil, mas nos focamos especificamente no programa de melhoramento de soja da Embrapa, a principal empresa representativa do setor. A lógica subjacente utilizada para desenvolver nosso arcabouço teórico foi a 'grounded theory'. O desenho de pesquisa é um estudo de caso único longitudinal, estudo indutivo, mas também foi feito uso da abordagem de rede social. Com base nos achados de pesquisa, nós desenvolvemos um arcabouço teórico para compreender o dinamismo das redes. Nós constatamos diferentes interesses entre as empresas, que mudaram ao longo do tempo, e diferentes efeitos para cada tipo de rede. Além disso, foi confirmada a crescente relevância da interação entre atores organizacionais e importantes 'trade-offs' entre organizações públicas e privadas. RESUMO 3 - TECHNOLOGICAL TRAJECTORY OF EMBRAPA AND THE CONQUEST OF CERRADO Apesar da existência de inúmeros estudos dedicados a investigar a trajetória tecnológica das empresas, pouca atenção tem sido dada a algumas características dessa trajetória. Como exemplo, podem ser citados o tempo que as empresas levam para avançar tecnologicamente e a influência de fatores, tais como as redes de conhecimento e mecanismos de aprendizagem na capacidade tecnológica das firmas. Na verdade, a relação redes-capacidades é considerada por muitos autores uma das mais importantes interações, que tem sido negligenciada. Esse artigo busca minimizar esses 'gaps' na literatura. Especificamente, nós examinamos a trajetória tecnológica da principal empresa brasileira do setor de sementes agrícolas – Embrapa – incluindo o tempo para avançar tecnologicamente e a relação redes de conhecimento-capacidades tecnológicas. No processo de examinar a trajetória tecnológica da Embrapa, nós examinamos como a Embrapa conquistou o Cerrado e mensuramos alguns importantes resultados de inovações tecnológicas – produção e exportação. Por meio de um estudo de caso longitudinal, nós concluímos que a Embrapa adotou diferentes trajetórias ao longo do tempo. Inicialmente a empresa adotou a trajetória 'path-following', em seguida a trajetória 'path-skipping' e, posteriormente, a trajetória 'path-creating'. A Embrapa também mudou seus parceiros ao longo do tempo (ou eles tiveram seus papeis adaptados às condições da época). Com a ajuda de parceiros, a Embrapa foi capaz de rapidamente alcançar o nível de liderança mundial. Ademais, indicadores de produção e exportação provaram ser relevantes para mensurar resultados de esforços de inovação.