El Sector de Seguros se encuentra en un momento clave, puesto que al 2017 confluyen variables importantes que si son aprovechadas correctamente, pueden generar un punto de inflexión en la evolución de su crecimiento y penetración en el mercado nacional. Dichas variables que se analizan en mayor detalle a lo largo del presente documento, son las relacionadas con: (a) el crecimiento sostenido de la economía del país en los últimos 15 años; (b) el importante desarrollo de la clase media; (c) la incorporación de herramientas tecnológicas; y (d) la declarada intención de los últimos Gobiernos de turno, de avanzar en el proceso de formalización de la economía del país. Los factores clave de éxito del sector requieren mayor concientización y cultura de aseguramiento; y en particular este exige: (a) distribución masiva, (b) procesos eficientes, (c) sistemas integrados de gestión de clientes, (d) confianza hacia el sistema en general y las compañías de seguro en particular, (e) herramientas tecnológicas de gestión, (f) enfoque en la experiencia del cliente, (g) control de la siniestralidad, (h) control de gastos generales, y (i) retención de cartera. El presente plan estratégico representa una guía de ruta para que las variables favorables mencionadas puedan ser aprovechadas adecuadamente a través del diseño de estrategias que requieren el involucramiento tanto del sector privado a través de las compañías de seguros y el gremio del sector en general, como del sector público a través de su apoyo con las regulaciones y normas necesarias. Por otro lado, se incluye en el análisis del sector a las compañías denominadas Insurtech, de quienes se espera un crecimiento significativo a corto plazo. Con el fin de facilitar la evolución y crecimiento del sector, se entregará el presente plan estratégico a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), para que promueva su ejecución, especialmente en cuanto a la consolidación del clúster del Sector de Seguros / The current environment for the Insurance Sector in Peru represents an excellent opportunity to growth and evolve, since there is a confluence of different variables, which can leverage the generation of an inflexion point to take the sector to another level, in terms of growth and market penetration. These variables, which are going to be analyzed in further detail along this document, are related to: (a) Sustained growth of Peruvian economy during the last 15 years, (b) the significant evolution of the middle class, (c) the increasingly rapid adoption of information technology tools, and (d) the well-known and declared intention to speed up the formalization process of the Peruvian economy. The key success factors of the insurance sector in Peru are related to a deeper and better awareness about the consciousness of being insured; and this requires: (a) massive distribution, (b) efficient processes, (c) integrated customer management systems, (d) building trust to insurance companies, (e) information technology tools for better management, (f) focus in customer experience, (g) efficient system for monitoring claims, (h) expense control, and (i) portfolio retention. The intention of this strategic plan is to build a set of guidelines to take advantage of the variables mentioned above, and leverage them with the proper execution of the outlined strategies, which will require the involvement of both, the private sector, represented by the insurance and related companies, as well as the public sector, through its support to the right legislation and regulation. On the other hand, the addition of the Insurtech companies has been made, in order to have a better and more accurate analysis of the sector, since there is an important growth expected from them in the near future. With the objective to facilitate the growth and evolution of the sector, this strategic plan will be handed to the Peruvian Association of Insurance Companies (APESEG), to have their support on its execution, specially in the consolidation of the Peruvian insurance cluster

Durante el 2020 el país y el mundo han atravesado la pandemia de la COVID-19 (15Mar2020), con declaración de estado de emergencia y cuarentena, ocasionando un impacto negativo en la economía nacional afectando también el Sector de Seguros en el Perú. Cualquier plan estratégico establecido previamente por las organizaciones perdió su significancia desde el inicio de la pandemia. Analizando los resultados, se puede apreciar que, las empresas que han implementado el TQM, tienen diferencia significativa frente a las empresas que no tienen implementado el TQM; se ha evidenciado con la encuesta que aquellas empresas con personal de hasta diez personas laborando tienen mejores índices en los nueve factores del TQM, frente a las demás y si adicionalmente tienen un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en su empresa el desempeño es notable, recalcando que todas las empresas que tienen un SGC implementado (en esta encuesta) tienen no más de 10 (diez) trabajadores. Se mantiene el factor de liderazgo en las empresas de seguros con la mayor calificación en la encuesta, pero en todos los casos se deben redoblar esfuerzos en fortalecer los fundamentos que impulsan la calidad, ya que estas son las debilidades de las empresas de seguros. La presente investigación ha tenido como objetivo comparar y analizar si existen diferencias significativas en los nueve factores del TQM, entre las empresas del sector seguros del Perú, que cuentan con un sistema de gestión de calidad y las que no cuentan con uno. Los resultados de la presente investigación indicaron que existen diferencias significativas entre el índice de calidad y todos sus factores en las empresas del sector seguros que cuentan con un sistema de gestión de calidad y las que no. Es decir, las empresas del sector seguros que cuentan con un sistema de gestión de calidad. / The country and the world are going through the COVID-19 pandemic (15Mar2020), with a declaration of a state of emergency and quarantine, which has caused a true collapse in the national economy, also affecting the Insurance Sector in Peru. Any projection or strategic plan lost its significance since the beginning of the pandemic, even if companies had implemented “programs” for business improvement. The research to be carried out aims to verify the level of compliance with the factors (nine) of the Total Quality Administration (TQM), this work is based on the statistical analysis of the responses got from the questionnaire of 35 questions developed by Benzaquen (2013), the same one that was evaluated in 60 companies in the insurance sector. Analyzing the results, it can be seen that companies which have implemented the TQM have a significant difference compared to the companies that have not implemented the TQM; It has been evidenced with the survey that those companies with the questionnaire applied to ten people working, have better rates in the nine factors of the TQM, compared to the others and if they also have a Management Quality Management System implemented in their company, the performance is better , emphasizing that all companies that have an implemented Quality Management System (in this survey) have no more than 10 (ten) workers. The Leadership factor keep up in the insurance companies with the highest rating in the survey, but in all cases, efforts must be redoubled to strengthen the fundamentals that drive quality, since these are the weaknesses of the insurance companies.

El Sector de Seguros en el Perú ha logrado un desarrollo sostenible los últimos 10 años, con tasas de crecimiento anual por encima del promedio mundial, soportado por el crecimiento económico, normativa, estabilidad y la disminución de la pobreza, incluso a pesar de su bajo ratio de penetración en el PBI peruano. Con esta base el sector tiene óptimas perspectivas de crecimiento para los próximos cinco años, existiendo oportunidades en nichos de mercado no explotados, informalidad y bono demográfico entre otros, sin embargo también se muestran riesgos que podrían frenar dicho impulso. El analizar y entender dichas fuerzas operantes fuera y dentro del sector ayudará a definir prioridades estratégicas y tácticas, esa es la propuesta en este Plan Estratégico, que en cinco años, en el 2021 el sector asegurador peruano produzca primas que representen un 2.5% del PBI cumpliendo a cabalidad su compromiso con la sociedad que es dar soporte y fomentar una cultura de protección que minimice el impacto económico ante desastres naturales y financieros, logrando que se tengan planes e inversiones a largo plazo para el desarrollo y crecimiento de los individuos, familias, industrias y el Perú. Este Plan Estratégico formula cuatro objetivos de largo plazo enfocados en producción de primas, rentabilidad, microseguros en sectores socio económicos C-D y el incremento de viviendas, locales industriales y empresas de servicio aseguradas contra desastres, en base a ello se formularon 18 estrategias referidas al producto, al cliente, a los canales de ventas, a la cultura de seguros, a la formulación de leyes, descentralización del sector, obteniéndose ocho estrategias que conforman con los objetivos de corto plazo los hitos para lograr la visión formulada / The Insurance Division in Peru has made sustainable development the last 10 years, with annual growth rates above the world average supported by economic growth, regulation, stability and poverty reduction; even despite its low rate of infiltration in the Peruvian PBI. On this basis the sector has excellent prospects for growth over the next five years, existing opportunities in unexploited place markets, informality and demographic bonus among others; however risks that could slow this momentum are also shown, analyzing and understanding these task forces on and within the sector will help define strategic and tactical priorities. That's the proposal in this Strategic Plan, that in five years in 2021 the Peruvian insurance industry to produce premium representing 2.5% of PBI complying fully its commitment to society is to support and promote a culture of protection that minimizes the economic impact to natural and financial disasters, making plans and investments to longterm development and growth of individuals, families, industries and Peru as a country. This Strategic Plan positions forward four long-term goals focused on premium production, profitability, micro insurance socioeconomic C-D and the increase in housing, industrial premises and service companies insured against natural disasters, based on that 18 strategies related to product, customer, sales channels, the insurance culture, to the formulation of laws, decentralization of the sector were made, resulting in eight strategies that conform to the objectives of short-term milestones formulated to achieve the vision

La presente investigación tiene como propósito identificar el nivel de cumplimiento percibido de los factores de la administración de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés) en las empresas del sector seguros de Lima Metropolitana en el periodo de Junio a Octubre del 2014. El diseño de la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, no experimental y transeccional. El instrumento es un cuestionario elaborado a partir del modelo de calidad de los nueve factores del TQM desarrollado por Benzaquen (2013). La muestra del estudio incorporó a 67 empresas del sector y se obtuvo una media de 3.559 el cual nos indica que las empresas del sector seguros tienden a cumplir con los factores del TQM. Se destaca el factor de la Alta Gerencia con el mayor nivel de tendencia en el cumplimiento de los factores del TQM y los factores de Círculos de Calidad y Diseño del Producto resaltan por no estar orientadas al cumplimiento. Debido a que este estudio es el primero de su tipo respecto a la calidad en el sector seguros cobra importancia para tomarlo como referencia para futuros trabajos de investigación y para el sustento de la implementación de mejoras para la calidad en el sector. / This research aims to identify the perceived level of compliance in the factors of total quality management (TQM) in the insurance sector companies of Lima in the period from June to October 2014. The research design was conducted under a transectional, non-experimental and quantitative approach with a descriptive scope. The instrument was a questionnaire based in the nine factors of TQM quality model developed by Benzaquen (2013). The study sample up to 67 companies in the sector and a 3.559 average value, which indicates that companies in the insurance sector tend to meet TQM factors was obtained. The senior management factor with the highest level of trend in fulfilling TQM factors. The factors of Quality Circles and Product Design highlight for not being aimed at fulfilling stands. Because this study is the first of its kind regarding the quality in the insurance sector becomes important to take it as a reference for future research and for sustaining the implementation of quality improvement in the sector.

La presente tesis ha desarrollado el Planeamiento Estratégico para ICU Medical Perú en el periodo 2019 – 2030, con el objetivo de consolidar el liderazgo que la empresa tiene en el mercado peruano de las bombas y set de infusión. El presente de la compañía es prometedor, sin embargo, con el planeamiento adecuado podrá lograr el crecimiento esperado, logrando una mayor penetración buscando aumentar su participación en el mercado, enfocándose en el sector privado, así como en sectores comerciales fuera de la ciudad de Lima. La visión al 2030, está sustentada en los seis objetivos a largo plazo propuestos, los cuales se enfocan en una mayor penetración de mercado, ventas, ROE y utilidad neta buscando que la solidez financiera sea su principal fortaleza entre sus principales stakeholders. El cumplimiento de los objetivos de corto plazo está basado el alcanzar los OCP, para lo cual la compañía destinará los recursos necesarios, en el tiempo adecuado. Finalmente, y tal como se ha indicado, el cumplimiento de la visión, objetivos y metas propuestos en el Plan Estratégico de ICU Medical Perú, será realmente efectivo si es que el crecimiento financiero va acompañado por buenas prácticas, las cuales se han plasmado en el código de ética y las políticas propuestas. El desarrollo del mercado de las bombas de infusión en el Perú es el más prometedor de la región e ICU Medical Perú, tiene una oportunidad inmejorable para convertirse en un referente para la región. / This thesis has developed the Strategic Planning for ICU Medical Peru from 2019 to 2030, with the aim of consolidating the leadership that the company has in the Peruvian market of pumps and infusion sets. The company's present is promising, however, with the right planning it will be able to achieve the expected growth, having a greater penetration seeking to increase its market share, focusing on the private sector, as well as commercial sectors outside the Lima city. The vision for 2030 is based on the five proposed long-term objectives, which focus on greater market penetration, sales, ROE and net profit, looking for financial strength to be its main strength among its main stakeholders. The fulfillment of the OLP is based on reaching the short-term objectives, and the company will allocate the necessary resources, in the appropriate time. Finally, and as was indicated, the fulfillment of the vision, objectives and goals proposed in the Strategic Planning of ICU Medical Peru, will be really effective if the financial growth is accompanied by good practices, which have been reflected in the code of ethics and proposed policies. The development of the infusion pump market in Peru is the most promising in the region and ICU Medical Peru has an unbeatable opportunity to become a benchmark for the region.

La consultoría de negocios realizada a la Unidad de Rentas de Pacífico Seguros identificó como principal problema del último año el no lograr el cumplimiento de metas a nivel individual y grupal de la fuerza de ventas. Los últimos cambios en la legislación del sistema privado de pensiones como la liberación de los fondos de pensiones han reconfigurado el mercado asegurador, dando paso a la generación de nuevos productos como las rentas particulares, donde la compañía cuenta con un 40% de participación en dichos productos, no obstante, la problemática señalada. Para la identificación del problema clave, las causas que lo generan y el planteamiento de soluciones se concretó reuniones con la Gerencia Comercial de Rentas, la Ejecutiva de Capacitación y Desarrollo y la realización de un focus group con el equipo de asesores. La solución propuesta consiste en un plan de desarrollo de técnicas de negociación para la fuerza de ventas, la implementación de un taller de coaching para supervisores y otorgar computadoras portátiles para cada asesor de ventas. Los resultados esperados para la Unidad de Rentas son el logro del nivel de cumplimiento de 100% y el incremento de la colocación esperada de primas a US$ 180 millones versus el presupuesto del presente año 2019, ascendiente a US$ 175 millones. Asimismo, la ganancia neta luego de la puesta en marcha de la propuesta ascendería a 15.7 millones de soles; por lo tanto, la inversión para solucionar el problema identificado no requiere un gasto significativo para la compañía. / The business consultancy carried out at the Income Unit of Pacífico Seguros identified as the main problem of the last year the failure to achieve the goals of the individual and group level of the sales force. The latest changes in the legislation of the private pension system, such as the release of pension funds, have reconfigured the insurance market, giving way to the generation of new products such as private rents, where the company has a 40% share in said products, however, the indicated problem. For the identification of the key problem, the causes that generate it and the approach of solutions, meetings were held with the Commercial Management of Rents, the Executive of Training and Development and the realization of a focus group with the team of advisers. The proposed solution consists of a plan for the development of negotiation techniques for the sales force, the implementation of a coaching workshop for supervisors and the provision of laptops for each sales consultant. The expected results for the Revenue Unit are the achievement of the 100% compliance level and the increase in the expected placement of premiums to US $ 180 million versus the budget for the current year 2019, amounting to US $ 175 million. Likewise, the net profit after the launch of the proposal would amount to 15.7 million soles; therefore, the investment to solve the identified problem does not require a significant expense for the company.

El sector asegurador, en la actualidad, está sufriendo un gran cambio. En los últimos 10 años, las ventas han crecido en casi 200%, llegando a obtener ganancias por más de S/. 10,000,000 millones. Las empresas, tanto aseguradoras como intermediarios de seguros, están buscando brindar cada día mejores servicios con calidad, pues el objetivo es tener una permanente satisfacción de los asegurados para llegar a más peruanos y así poder cambiar la poca cultura de seguro en el Perú. Asimismo, la actividad del sector asegurador demuestra una gran capacidad para generar un desarrollo sostenido en el país; es por eso que todos los actores deben estar involucrados y sentir la necesidad de cambio para conseguir que el mercado crezca con calidad. La calidad en el Perú está tomando cada día mayor impulso en los distintos sectores. Es por este motivo que el presente trabajo tiene por finalidad conocer más a fondo la realidad del sector asegurador en Lima, Perú. Si bien es cierto el crecimiento ha sido de manera exponencial, los resultados de la investigación muestran que solo el 17% de las empresas encuestadas cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Este estudio se realizó a una muestra de 53 empresas del sector, de una población de 227 debidamente registradas al 31 de diciembre del 2014. Finalmente, se presentarán los puntos fuertes y débiles que las empresas deben mejorar para generar la mayor satisfacción en sus clientes y que estos se vuelvan fieles a la compra de sus servicios. / The insurance sector is currently undergoing a major change in the last ten years, sales have grown by almost 200% to a profit for more than S/. 10,000,000 million soles, as well as insurance companies as intermediaries insurance are seeking to provide better services every day quality always looking for permanent satisfaction of policyholders and looking to reach more Peruvians and so little to change the culture of insurance we have in Peru. The activity of the insurance industry demonstrates a great capacity to generate sustained development in the country that is why all stakeholders must be involved and feel the need for change which allows the market to grow with quality. Quality in Peru are taking every day momentum in the different sectors, it is for this reason that the following study seeks to know more about the reality of the insurance sector in Lima, Peru. While it is true growth has been exponentially this research was conducted on a sample of 53 companies in a population of 227 duly registered to December 31, 2014 industry, the results show that only 17% of the companies surveyed sample with a Quality Management System and the strong and weak points are presented that companies must improve to generate the greatest customer satisfaction and faithful to the purchase of their services become.

El objetivo del documento es proponer un nuevo modelo de comercialización con la construcción de un bróker de seguros generales, 100% digital que reunirá a las principales compañías aseguradoras de Perú con sus portafolios de productos, incursionando así en el rubro de las insuretch en seguros generales siendo la primera del país. Además, desarrollar productos que puedan satisfacer necesidades que han surgido debido a pandemia de covid-19, donde se agravaron problemáticas sociales como el acceso a la salud de calidad y tratamientos de enfermedades de alto costo, empleo, la seguridad en los hogares y coberturas de sepelio, entre otras situaciones que pueden ser abordadas con un seguro privado. Este proyecto encuentra una oportunidad de negocio aún no cubierta en un país donde la penetración de primas con relación al PBI solo llega al 1.8% si se compara con algunos países de América Latina que alcanzan 3.9%. Además, con la llegada de la pandemia el grado de consciencia frente a riesgos que antes eran menos importante, hoy en día está cambiando. La dinámica de comercialización que propone el bróker digital Asegúrate es que desde cualquier aplicativo web o dispositivo móvil el cliente pueda cotizar, comparar, comprar, pagar y administrar sus pólizas de seguros, donde puede tener acceso a productos como el seguro educativo, el seguro de salud, seguro de desempleo y seguro de sepelio que buscan llegar a sectores socioeconómicos B y C del país. Propuesta que al ser analizada financieramente se encontró que requiere una inversión inicial de S/. 340,000.00, valor que en un período de 10 años se espera tenga un VAN de S/. 5’801,763.00, con una tasa de retorno (TIR) de 127%, estos datos permiten evidenciar que es un proyecto económicamente factible, viable y sostenible en el tiempo considerando además su VAN social de S/. 65’168,171.00, siendo así también socialmente rentable. / The objective of the document is to propose a new marketing model with the construction of a general insurance broker, 100% digital, that will bring together the main insurance companies in Peru with their product portfolios, thus venturing into the insuretch category in general insurance, being the first in the country. In addition, developing products that can meet needs that have arisen due to the current covid-19 pandemic, where social problems such as access to quality health and treatment of high-cost diseases, employment, home security and burial coverage, among other situations that can be addressed with private insurance. The marketing dynamics proposed by the digital broker Asegúrate is that from any mobile device the client can quote, compare, buy, pay and manage their insurance policies, where they can have access to products such as educational insurance, health insurance, of unemployment and burial insurance that seek to reach socioeconomic sectors B and C of the country. Proposal that, when analyzed financially, was found to require an initial investment of S/. 340,000.00, a value that is expected to have a NPV of S/. 5’801,763.00, with a rate of return (IRR) of 127%, these data show that it is an economically feasible, viable and sustainable project over time, also considering its social NPV S/. 65’168,171.00 thus also being socially profitable.

El informe sobre la Resolución N.º 2135-2012/SC2-INDECOPI recopila y analiza diferentes fuentes del derecho a la luz del caso Céliz contra la empresa de seguros Rímac, donde se le sanciona por incurrir en actos de discriminación en contra de la señorita Sandra Paloma Céliz Rossi debido a su condición de tener el síndrome de Down. La presente investigación se consigna bajo el criterio del modelo económico vigente y los derechos fundamentales de los consumidores reconocido en la Constitución Política. Se considera que Rímac incurrió en actos de discriminación de acuerdo al primero criterio adoptado por el Indecopi sobre la figura de la discriminación. Asimismo, se analiza las distintas posturas que se argumentó en la resolución en mención, siendo que se considera que el Indecopi hizo correcto en optar por la figura de la discriminación y no por la figura del tipo base de selección injustificada de cliente o trato diferenciado ilícito. El objetivo principal se determina en que si la empresa Rímac incurrió en un acto discriminatorio. Por medio de identificar si es que su accionar se encontró dentro de los límites del modelo económico y determinar si se encuentra en la figura agravada de la discriminación o el trato diferenciado ilícito, se conseguirá responder a la interrogante. Se concluye que Rímac incurrió en un acto de discriminación en su figura agravada

En el expediente objeto de este informe, el señor Segovia al contratar un seguro de salud, espera que las enfermedades que estaban siendo atendidas por la EPS no sean consideradas como preexistencias en el nuevo seguro de salud que adquiere; sin embargo, ello no sucede, sino que al momento de ir a atenderse a una clínica se le informa que tenía dos enfermedades consideradas como preexistentes, la rinitis alérgica y las hemorroides. Ante este suceso, el señor Segovia interpone una denuncia señalando que se le ha vulnerado el deber de idoneidad del servicio ofrecido y el deber de protección mínima de los contratos de consumo. Por su parte la aseguradora afirma que existen dos sistemas que son independientes, por un lado, el sistema EPS y por el otro el sistema de seguros; que, en base a la legislación vigente, solo se encuentra regulado que las preexistencias se van a excluir solo si estas pasan de un seguro a otro seguro o de una EPS a otra y no de una EPS a un seguro o viceversa. Sin perjuicio de lo que la compañía de seguros argumenta, se concluye que la aseguradora sí ha infringido los artículos 18, 19 y 47 del Código de Protección al Consumidor, pues de la lectura conjunta del artículo 118 de la Ley de Contrato de Seguros se desprende que sí se regula que las preexistencias no sean consideradas como tal si se pasa de un sistema de EPS a un seguro de salud.