2010年蘋果將已知技術配合使用介面的改變，推出一個全新手持行動裝置「iPAD」平板電腦後，iPAD改變了人們以往對筆記型電腦使用的高度依賴，iPAD平板電腦創造了一個新市場，同樣的它也重挫了筆記型電腦現有的市場。全球主要品牌筆記型電腦的生產大都以ODM代工模式進行，90%的訂單掌握在台灣ODM廠商手中。面對這樣產業的改變，臺灣的筆記型電腦ODM廠商如何透過技術創新來改變現況是本研究所探討。經由對筆記型電腦主要的ODM廠商「C公司」探討，本研究結論如下： 1. 筆記型電腦代工廠商與他重要的品牌客戶對新產品技術的看法會是一致的。 2. 筆記型電腦代工廠商會為重要客戶建立專屬研發、業務團隊，全權處理所有專屬客戶的一切業務要求。 3. 筆記型電腦代工廠商大都採用矩陣式組織管理來進行產品開發管理。 4. 筆記型電腦代工廠商在整個筆記型電腦產業扮演的是技術「跟隨者」角色而非產業的技術「領導者」角色。 5. 筆記型電腦代工廠商的研發團隊較重視零組件的關鍵技術開發。 6. 筆記型電腦代工廠商在技術創新的三個階段中，集中在「產品創新」階段。

近年來，我國筆記型電腦產業不論是出貨量、產值或成長率，皆呈現持續性的高度成長，對台灣與全球筆記型電腦產業影響甚巨。然而，在全球激烈競爭的壓力下，筆記型電腦價格逐漸下滑，國際品牌大廠遂將降價壓力移轉至台灣代工廠商，迫使台灣代工廠商的整體獲利空間縮減，進而尋求降低成本的可能。根據文獻資料，台灣筆記型電腦代工廠商的關鍵成功因素包括：健全的供應練結構、高度彈性的製造與配銷、傑出的生產製造效率等，這些因素皆有賴價值鍊上下游間的密切配合，意即垂直整合策略乃扮演了關鍵的角色。 綜觀台灣筆記型電腦代工廠商，多年來持續加強上下游間的垂直整合程度，如今已展現出相當不錯的成效。因此，本研究乃由垂直整合策略的角度出發，探討台灣筆記型電腦產業與垂直整合策略之關連，進而為台灣筆記型電腦產業提出實質之建議。本研究欲探討下列議題：(1)企業採取垂直整合策略的動機；(2)影響垂直整合策略的因素；(3)垂直整合策略的效益與成本。 本研究以文獻探討為基礎，進行研究架構之發展，而在個案公司應具代表性的考量下，選擇產業內的領導廠商廣達、仁寶與緯創為研究對象。透過個案分析與命題發展，本研究獲得如下之結論：(1) 「穩定關鍵零組件之供應來源」與「配合公司整體發展之需要」為企業採取垂直整合策略的動機；(2)「零組件未來發展性」與「零組件關鍵性」將影響企業的垂直整合策略；(3)當企業之總體策略的佈局與觀點不同，將形成不同的垂直整合作為；(4)企業傾向於採取「非完全」垂直整合策略。此外，本研究亦發現，在以代工業務為主的產業中，當廠商的垂直整合程度越高，其經營績效越佳；因此，本研究建議在以代工業務為主的產業裡，若廠商自身的能力與資源許可，應盡可能地垂直整合上游關鍵零組件，以獲取較佳之經營績效。

採購是供應鏈的核心環節，供應鏈的問題有80%以上都是在採購。在銷貨成本高的產業中，採購對於供應鏈的重要性也相形提升，也因此，良好的採購管理在銷貨成本高的產業中，是非常重要的。過去以製造為重心的筆記型電腦代工產業，現在也逐漸將焦點放在採購上面，然而台灣筆記型電腦代工產業的銷貨成本超過90%，採購的難處在於需要同時兼顧成本以及速度。電子尋購可以降低採購價格、節省時間以及讓全世界的供應商可以從各地來競爭，更可有效為企業節省不必要的採購花費從5%-40%，降低10%-50%的採購成本，減短採購週期50%。電子尋購可同時降低採購成本且減短採購週期，提升採購效率，似乎可有效改善台灣筆記型電腦代工產業的採購管理。因此本研究主要在探討台灣筆記型電腦代工產業是否可以使用電子尋購，增加在採購上的效率且有效降低採購成本。本研究從情境契合觀點來研究電子尋購的採用問題，從情境分析的角度來探討情境─科技契合的的問題，分別自商業情境、採購情境以及供應商情境三個構面，討論台灣筆記型電腦代工產業之情境，是否與合適採用電子尋購之情境相契合，進而影響電子尋購於該產業之適用性。本研究透過個案研究的方式，來了解電子尋購在台灣筆記型電腦代工產業中相關的議題。

有關既有廠商面對技術改變時為何會失去領導地位，現有文獻多以技術和廠商能耐互動的供給面切入討論，其原因可能是領導廠商無法及時轉換技術、調整能耐或組織惰性等因素；對於少數新興國家的後進廠商成功挑戰既有領導廠商，成為全球領導廠商的研究，也大多依循這種供給面觀點，認為建立並不斷提升技術能耐是成功的關鍵。 深入檢視既有廠商面對技術改變失去領導地位的原因，不完全是來自供給面的問題，市場需求面也是重要的影響因素。在討論市場需求面的相關理論中，斷裂性創新架構是最典型的觀點，該觀點認為新興廠商推動斷裂性創新會持續破壞現有市場遊戲規則，造成競爭基礎的改變與產業結構的變化，此觀點主要在說明市場顧客需求的變化對新舊廠商競爭的影響，並據以補充說明技術供給面的不足。 至今斷裂性創新研究並未發展出一個有系統的架構來檢測某種創新情境是否為斷裂性創新？因而，本研究根據斷裂性創新架構觀點及個案研究法中描述性理論架構的要求，發展出斷裂性創新描述架構的相關特性要件，並用此架構來檢測台灣積體電路公司及其所促進高度發展的全球晶圓代工產業，檢測結果發現過程符合斷裂性創新的特性。後續研究將可由斷裂性創新的觀點切入，重新詮釋台積電成功成為全球領導廠商的原因。 本研究發展出來的描述架構是一個檢測斷裂性創新的良好基礎，可以作為測試其他產業是否存在斷裂性創新的參考。 / Why established incumbents loosed their leading positions facing the disruptive technology, explanation of current literatures tended to focus on the supply-side interaction of technologies and firms’ capabilities. The research on latecomer firms catching up technological gap in newly development countries also focused on the supply-side perspective and argued that consecutive advancing technological capabilities was the key to success. Closer examination of technology competition, however, reveals that technology or market transitions are not necessarily due to the supply-side difficulties, like incumbent technology’s inherent limit, incumbents’ inability to master new skill, or organizational inertness. The market demand-side is also an important factor offering a complementary set of explanations that highlight the influence of consumers’ need on technology trajectory. The most influential expression of a demand side role in technology competition is the disruptive innovation that will break the market rule, shift the bases of competition and change the industry structure. Current researches, however, did not develop systematically analytical tool or framework to identify disruptive innovation. This study followed the major perspectives of disruptive innovation and the rules of case study to develop the descriptive framework for testifying the phenomenon of disruptive innovation. The semiconductor industry development in Taiwan was identified and described under the conditions of this framework. This descriptive framework is a systematic tool for testing disruptive innovation in any industry.

本文的研究主題為利用實質選擇權的觀念，來協助手機ODM廠商計算並評估各種專案的投資效益，或採取適當的方法提高投資效益。 實質選擇權很適合用來分析具有高度不確定性的計畫的投資價值。一般的廠商自行做研發，是新產品研發的實質選擇權買方。但ODM廠商是幫客戶做研發，產品開發專案的決定權通常在客戶手上，ODM廠商變成新產品研發的實質選擇權賣方。所以要計算ODM廠商的研發專案的投資效益，會和傳統的方法不太一樣。 本文設計出一種分析方式，將ODM廠商提供的”設計與製造的整合服務”中間隱含新產品研發的選擇權賣權的成本估計出來。這些成本，會導致整個ODM的研發計畫的投資價值下降，尤其當產品風險高的時候更嚴重。研究結果發現風險愈高的產品越不適宜由ODM廠商來開發。風險較低的成熟產品則非常適合交給ODM廠商來開發。 另外本文利用這種分析方法，比較各種型式的手機專案的預期投資價值與機會成本，以提供管理者在比較與選擇不同專案時參考。也利用這種方法來分析手機ODM廠針對智慧型手機研發上的各種策略對投資價值的影響，以提供管理者在排定策略優先次序時參考。 / The Real Options approach has recently been growing in popularity in the valuation of R&D projects. It can help to evaluate the chances and risks of R&D investment by reflecting the values of of timing and operational flexibility. In most cases, these investments can be treated as “buying Real R&D Options”. However, the R&D projects of ODM (original design manufactor) companies are quite different. They “sell Real R&D Options” to their Brand-Name customers. To sell Options will increase the risks, so it’s definitely not free. This research utilizes the Real Options concept to evaluate the cost of these Real Options sold by Mobile Phone ODM companies to their customers. With this information, ODM companies can have a reasonable finaicial analysis before they sign the contacts based on market risks and opportunities. Futhermore, in this study we design a method to compare different types of projects based on the Real Options analysis. Companies can prioritize projects based on the results of the analysis. We also propose several approachs to increase the value of these R&D investments by reducing the cost of the Real R&D Options they sold.

美國聯邦最高法院廣達v.LG案的判決結果，再次確認「專利權耗盡原則」之適用原則及標準。被告廣達電腦乃為台灣資訊代工產業的龍頭，該判決除了限制專利權人對產業鏈的不當控制外，也將影響整個產業供應鏈對於專利風險的承擔及專利授權策略。廣達案除了建立「未完成品足以體現專利物之必要特徵，且唯一用途係該專利物」及「方法權利項」適用專利權耗盡的重要標準，但也留下「附條件銷售或授權」合法性的爭議。在廣達案後續判決，對「專利權耗盡原則」的詮釋及適用，更值得加以重視。台灣資訊產業在產業供應鏈多居於「製造或組裝」角色，卻受制於上游關鍵元件的強勢及品牌客戶的訂單壓力，而被迫必須承擔產品引發的所有專利侵權的風險。如何善用廣達案及後續各國相關判決，將有助於台灣資訊代工廠商處理國際專利爭訟、專利授權等議題，並做為專利侵權抗辯手段的參考。 本論文首先從經營策略及代工模式，探討台灣資訊代工產業發展與面臨的困境。其次，從專利權與專利侵害的法律規範，到專利權耗盡原則的法理基礎做一完整論述，加以美國先前相關案例的整理及類型分析，對「專利權耗盡原則」的理論與發展做一完整的探討。更進而整理廣達案判決後美國、中國大陸及台灣重要案例，探討「專利權耗盡原則」在其專利法制及實務案例的適用及影響。接著，探討在「契約自由原則」與「專利權耗盡原則」的衝突與調和下，其對於專利授權實務的操作及影響。最後，整理台灣資訊代工產業的代工類型化與廣達案前後美國、中國大陸及台灣權利耗盡重要判決之關聯性，並提出看法及建議。本文初步結論，美國法院案例可初步解析侵權風險及專利權耗盡的適用，並在專利授權談判可提出有效因應條款。廣達案後，美國各級法院均大致遵守此一判決先例，惟中國大陸及台灣法院實務判決仍未完全採取美國的判斷原則。對於後續的研究建議，新興3D列印科技發展及應用，其引發的複雜智慧財產權及「專利權耗盡原則」適用的爭議，確實值得重視。 / Quanta v. LG reaffirmed the applicable principles and standards of the "patent exhaustion principle". As the Quanta plays the lead role in Taiwan’s Information ODM/OEM industry, this US Supreme court’s decision not only limits the patent holder improper control of the industrial chain, but also affects the entire supply chain face the risks and patent license strategies. Quanta establishes the index that "unfinished finished enough to reflect the essential features of the patent and the sole purpose thereof " and "method claim" apply to patent exhaustion. However, "conditional sale or license" is still controversial. Therefore, the Post-Quanta interpretation is worthy of attention. Taiwan's IT Industries most account for the role of "manufacture or assembly" in the supply chain. Subject to the upstream suppliers of the key components or downstream brand customers, they bear all risks caused by infringement of patented products. The Quanta case and its post development will help Taiwan Information foundries to deal with international patent litigation, patent license and etc., and take it as a means to defend against patent infringement claim. Firstly, this thesis explores the development of Taiwan's information ODM/OEM industry and the difficulties of its business strategies and ODM/OEM models. Secondly, it turns to discuss the development of the "patent exhaustion doctrine", and then reviews US critical cases of "patent exhaustion doctrine". In addition, it analyzes post-Quanta cases of the United State, China and Taiwan to discuss the application and impact of the "patent exhaustion doctrine". Furthermore it explores its operation and effect on patent license practice under the conflict and reconciliation of "freedom of contract" and "patent exhaustion doctrine". Then, it identifies Taiwan’s information OEM/OEM industry in a variety of models and associates the models with the important cases of the United States, China and Taiwan regarding patent exhaustion, and makes remarks and suggestions. Finally, this thesis preliminarily concludes that US court cases basically resolve the risk of infringement and patent exhaustion application, and patent license negotiation may be made to respond effectively to the situation. After Quanta, US courts are substantially in compliance with this precedent judgment, but not for China and Taiwan. For subsequent study suggestion, it is worth attention about dispute of the emerging 3D printing technology development and application, which link complex intellectual property rights and the application of "patent exhaustion doctrine".