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1	聯貸案中借款人、主貸銀行、參貸銀行關係之研究 / The Relationships among Borrowers, Lead Banks and Participants in Syndicated Loans 賴儀之 Unknown Date (has links) 聯貸案為國內中大型企業重要的籌資來源之一，自1991年聯貸案引進台灣後，帶給金融機構眾多好處，包括主貸銀行可以利用其專業主導、分(代)銷及管理聯貸案，以賺取手續費，並且達到分散風險之目的，另一方面，亦可讓規模較小而無力自行籌組聯貸案之銀行，以多角化方式去化其資金，並且藉由與主貸銀行的關係，與新的借款人往來。對借款人的好處則是可以在最短時間內向多個銀行申貸大額之貸款資金，並且針對需求設計客製化商品，提供借款人多元化的籌資管道。然而聯貸案之亦有其成本及限制，對主辦行來說，因為銀行法規規定單一銀行對於單一借款人之限額，在資本有限之下，主貸銀行僅能承貸一部分之聯貸額度；而對參貸行來說，潛在成本則是當主貸銀行未將借款人資訊充分揭露與參貸銀行；對借款人來說，須負擔較一般借款更高的手續費，且必須與尋找專業度及聲譽較高之主貸行，增加聯貸案籌組之成功性。本研究以台灣的銀行及其所主辦參貸之聯貸案為研究對象，研究包含三個子題，首先探究哪些因素會影響主貸銀行保留額度比率；第二個研究子題是探討銀行參貸之意願與銀行間互惠效果以及銀行名聲的關係；第三個研究子題，則是探討銀行參貸之意願與過去與主貸銀行之關係以及與借款人之間的關係。研究結果顯示，第一、借款人資訊取得難易與否、借款用途、聯貸金額和主貸銀行名聲確實會影響主貸銀行保留額度比率，借款人資訊愈透明、聯貸金額越高，主貸銀行保留額度愈低，借款用途風險愈大及主貸銀行名聲愈大則主貸銀行保留額度比率愈高；第二、銀行參貸意願與互惠關係顯著相關，證明銀行間有互惠關係，且名聲愈佳之銀行其互惠關係愈明顯。最後，實證發現參貸銀行前一年度與主貸銀行合作之關係將影響其未來參與同一主貸銀行所主導之聯貸案之意願，然而當年度銀行之參貸意願與前一年度和借款人之授信關係並不顯著。主貸銀行保留比率多寡為分辨聯貸案特性之重要評斷標準之一，透過研究各種變數影響主貸銀行保留比率多寡，實務上可以供主貸銀行決定聯貸案保留比率之參考，增加聯貸案籌組成功的機率；本研究亦歸納出聯貸案主貸銀行、參貸銀行及借款人三方關係影響台灣地區聯貸案之特性及條件，這些研究結果可提供三方在聯貸案籌組中談判之參考。聯貸案聯合授信銀行關係保留比率互惠參貸意願
2	銀行聯合貸款業務之經營模式與策略研究-以台灣聯貸市場為例 / The Study of Banking Business Model and Strategy about Syndicated Loan Product – in Taiwan Syndication Market 葉美華, Yeh, Mei-Hua Unknown Date (has links) 政府在1990年開放新銀行申請設立、1991年共核准通過15家新銀行籌設，國內銀行自此即進入百家爭鳴的時代，各家銀行惡性競爭的結果，除了利差不斷降低外，授信品質亦不斷惡化，各銀行資本報酬率直直落，為求生存，遂絞盡腦汁不斷推出各種新型商品以促進客戶擴大信用；聯合貸款業務亦不例外，各銀行有鑑於傳統企業授信漸不能達到應有績效之際，紛紛著重於聯貸業務，於是業務競爭日趨白熱化，如何設計符合貸款企業期望的授信方案，是各銀行贏得聯合授信主辦權的重要課題。因此，企業如何選擇聯合貸款主辦行之影響因素，是各銀行放款經理人亟盼了解的經營知識，而根據這些關鍵影響因素，各銀行為爭取主辦權所擬定的各項經營模式與策略，即是足以決定聯合貸款業務在各銀行未來之發展情形與定位，甚而決定其在聯貸市場所扮演之角色與市場佔有率。有鑑於此，本研究主要以銀行端的角色來探討各銀行針對聯合貸款業務所為之相關措施及其後續之影響結果，並針對國內主要聯貸銀行做個案分析，以了解各銀行所採取的策略及經營方針。聯貸統籌主辦參貸行銀行主辦行管理行倫敦銀行同業拆放市場承銷委任書聯合授信說明書動撥先決條件分銷代銷部份承銷簽約加碼違約事項邀請函聯貸額度截止法律意見書市場訪問交叉違約多數銀行動撥加速條款重大不利變化分離條款先付費用 syndication bookrunner paticipant bank arranger agent LIBOR underwriting mandate information memorandum conditions precedent distribution best effort partly underwritten signing margin dfault events invitation letter financial close legal opinion market sounding cross default majority banks drawdown acceleration clauses material adverse change severability front-end fees

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聯貸案中借款人、主貸銀行、參貸銀行關係之研究 / The Relationships among Borrowers, Lead Banks and Participants in Syndicated Loans

銀行聯合貸款業務之經營模式與策略研究-以台灣聯貸市場為例 / The Study of Banking Business Model and Strategy about Syndicated Loan Product – in Taiwan Syndication Market