本研究是以工業用閥門的個案公司為例進行分析，利用分析個案過去與現在，找出其成功的脈絡，並檢視內外在環境帶來的潛在問題點，透過價值鏈的分析，尋求未來發展的策略。廣義的定義下，個案公司是屬於水五金的產業，水五金包含的範圍很廣泛，主要是水用器材及零件；產品項目包含水龍頭成品、衛浴器材、閥類、凡而、水龍頭零件等。一般水五金的定義為擁有控制流體使其流通、停止並調節流量大小的可動機構之配件總稱。但本研究是以工業閥門為研究的重點。 現今台灣的產業結構已從早期的農業經濟時代轉型成工業經濟時代，目前的工業化社會型態，也隨著科技化、數位化的變革，使得知識的運用與經濟活動有了緊密的結合，更使得台灣邁入了知識經濟時代。面臨全球化的浪潮，我國產業結構的變遷，從過去以製造為核心，但因為產業面臨勞力、土地等生產要素問題，產業結構也從過去「量的追求」過渡到「質的轉變」，橫向整合各產業領域。 國內工業用閥門多屬中小企業，一方面產品創新設計少，鮮少自有品牌且通路開拓不易，幾為代工生產為主；另一方面，因資金不足，無力投資昂貴之自動化設備，少數有能力投資自動化設備的中小企業也會因產量未達經濟規模而暫不考慮引進自動化的生產模式。因製程中勞力需求較多，若無法馬上用自動化製程來取代，或許可先以省力為出發點，開發可輔助操作員的設備，讓其作業更輕鬆以提升其作業品質。 本研究發現，台灣在閥門產業上俱有完整的供應體系(如材料研發、精密加工機台開發、加工聚落等) ，過去因為成本考量不斷的將產能轉到大陸，但隨著大陸的經濟發展，對岸的勞動成本優勢已逐漸流失，若是能導入智慧化製造，讓勞力密集的製程漸漸以機器取代，將可解決勞動力成本過高或短缺的問題。但是，因為多數的閥門廠商都是規模不大的中小企業，沒有雄厚的資金及人材來進行自動化並逐步朝智慧化製造的方向前進。所以在產業的轉型過程中，政府就扮演了一個很重要的角色，政府可結合有意升級的廠商，由政府進行共同標準模式的開發，提供較低成本的資金及培訓相關專業領域的人材，逐步往工業用閥門的高端應用擴展。

台灣製閥產業曾經在世界閥製品市場佔有一席之地，但隨著產業由成熟邁入衰退期，廠商紛紛外移、供應鏈上游亦逐漸式微、人才流失，加上海外市場的競爭對手紛紛興起，並挾其廉價勞力及政府政策協助之優勢，讓台灣製閥廠商面臨極大的生存壓力。故近年來廠商積極轉型，期望有效運用在地資源，再造競爭優勢。故本研究目的在於探討：(1) 瞭解台灣製閥產業的發展歷程及競爭優勢的轉換過程 (2) 探討台灣製閥產業未來可發展之策略 (3) 提供第三方單位協助製閥產業可發展方向之建議。 本研究發現，個案的製閥廠商因源起於鄰近地理位置，在資源、訊息與技術相互流通的情況下，讓各家廠商起初的發展路徑相似。而在產業內發展的過程中，透過幫國際大廠代工的方式，各家廠商建立學習曲線，不僅從中發展出屬於自身的核心能力，亦透過第三方單位(如工研院、金屬中心)的協助，紛紛由產業鏈價值最低的生產製造端走出，朝前端的技術研發及後端的通路品牌發展。 本研究亦發現，製閥產業群聚提供廠商難以模仿之競爭利基，故建議廠商應善加利用在地資源 (例如協力廠商相鄰，構成綿密的供應網)，促成廠商間的合作，形成垂直式與水平式的策略聯盟，以進行聯合採購、重新定位共同品牌、參與共同研發平台、加強電子資訊平台之運作，最終目標希望能成為亞洲區或世界製閥產業供應鏈的採購中心，再造台灣製閥廠商的競爭優勢。

澳洲的五金零售市場像許多歐美先進國家一樣，近年來由傳統的小型五金店家逐漸發展成大型連鎖五金零售店，許多地點不佳，規模不大，不具特色和競爭力的店家紛紛關閉，取而代之的是展示空間寬敞且明亮的大型企業型連鎖店。澳洲的五金零售市場現今是由一個獨大的公司型五金店和若干個次大的銷售集團所掌控的。五金零售通路之間在價格、產品線、促銷、客戶服務與開店地點方面彼此之間激烈地競爭著。因此想要銷售到這些零售通路的品牌批發商的處境更是困難，因為同業之間的競爭激烈，具有獨佔地位的客戶議價能力又強，如何能在這個傳統，技術層次不高的產業中持續的創新和成功，著實需要很強的企業核心能力與策略能力。 P公司憑藉著母公司的最高指導原則80/20和以客戶服務至上為宗旨的經營策略，在公司的配送運籌系統與內部作業流程持續地改善來降低成本，利用產品清楚地標示與使用說明來降低消費者的資訊搜尋成本和道德危機成本，和給客戶差異化的加值活動服務來增加效益和建立專屬成本。最重要地，P公司長久以來維持清楚與一致的品牌定位與市場區隔，因而建立了很高的品牌知名度與價值。 本文利用波特的五力分析先對澳洲五金批發商產業做競爭強度的 探討，後再使用邱志聖教授的策略行銷分析一書中4C的架構來分析P 公司的行銷策略。 從分析中我們得到品牌與差異化為這個產業的最大 優勢的結論。 唯有持續地創新來塑造品牌，致力於產品或服務的差異 化來增進效益，儘早地和客戶建立有形或無形的專屬資產，才能在這個 競爭激烈的產業環境中勝出。 值得為想要進入這個產業的企業借鏡。 最後的附註中有P公司數位資深主管們對這個產業與公司策略的 分析與寶貴意見，非常具有參考價值。 / Like many European and American advanced countries, in recent years the Australian hardware retail market has gradually developed from traditional small stores into large hardware corporately own chain stores. Many badly located, small scale stores do not have the breadth of product range and the competitive prices are shutting down. Replace theses stores, are the large corporately own hardware stores with brighter and spacious presentation. The Australian hardware retail channel is composed of one big dominator and a few secondary large promotion groups. These retail outlets are competing with each other on prices, product range, promotions, services and store locations. Therefore, those branded wholesalers who sell in the retail channels are in a more difficult situation. Due to the intensity of competitive rivalry and the strong bargaining power of customers, it is difficult for the wholesalers to survive in this traditional and low-tech industry. Large wholesale distribution company need to be continuously innovative, adding value to products and services, and requires a very strong core competency and strategic capability to survive. P company follows the guiding principle of parent company – “80/20" and customer service comes first as management strategy. The company is continuously improving on logistic/distribution system to lower cost. Its products offer clear product identification and user’s instruction to lower consumer’s information collection and moral hazard cost. P company also increase benefit and holdup cost with customers by differentiating its product and service to add value. Most of all, P company has long maintained unambiguous and clear brand positioning and product segmentation, so as to create very high brand awareness and value. This thesis uses firstly Porter’s 5 forces analysis to investigate the competitive intensity of Australian hardware retail industry. It then adopts Professor Chiou Jyh-Shen’s strategic marketing analysis theory - 4C framework to analyze P company’s marketing strategies. From the analysis, we conclude that brand and differentiation are the most important strategies in this industry. Every company should focus on innovation to create brand value, be devoted to the differentiation on products and service to create benefits for customers, build up tangible and intangible holdup cost with customers, so as to succeed in such highly competitive industry environment. These strategies are very important for enterprises who wish to enter this industry to learn.

台灣外銷產業在世界上佔著舉足輕重的角色，自六零年代開始至今囊括過無數個世界第一；從早期產品，如：鞋子、雨傘、成衣、腳踏車，到近期蓬勃發展的電子產業相關零組件及成品，如：晶圓代工、顯示器、個人電腦、手提電腦等等，台灣均曾經或是現在仍為全球最大供應國。 長久以來台灣一直以代工為強項，隨著時代進步，台灣的生產成本節節高昇，再加上中國大陸的崛起，使得台灣的競爭優勢不再是勞力密集的製造業，也因此產業升級的呼聲及討論非常熱烈。代工業者要捨棄眼前的代工業務，直接進入純品牌經營的策略仍是一個相當高風險的做法。而品牌發展與代工之討論研究，宏碁率先投入自有品牌經營之後也一直持續不斷。 很多人可能沒聽過台灣的衛浴五金及水龍頭零配件代工外銷也是世界第一，歐美主要水龍頭品牌都是進口零配件至當地後再進行組裝。而衛浴五金水龍頭零件代工也和其他台灣代工產業一樣，因為競爭日趨激烈，使得產業內的業者必須積極準備因應對策，追求永續經營。 本研究以此產業外銷前五大廠商個案公司為研究對象，以策略群組區分出專注代工及深耕品牌兩大群組，比較群組之間及群組內各公司運用策略的異同;同時也針對產業大環境的變動、供應面及需求面的改變、供應鏈角色的延伸及位移等衝擊所帶來的影響，各群組個案公司所採取的策略作法，做一研究探討，進而研討出一個方向提供給產業業者制定未來經營策略的參考，以期待此產業業者之競爭優勢得以持續。 / Taiwan’s export industry plays a significant role in the world market. Since the 1960’s it has held the number one position in countless manufacturing sectors. From early times in industries such as shoes, umbrellas, clothing, and bicycles to the present booming modern electronic industries like Semiconductor Foundries, monitor, personal computer (PC), and laptop manufacturing etc., Taiwan is now or was once the biggest supplier in the world. Taiwan has been favored by OEM policy. But now it is losing it competition edge due to continuously increasing production costs and the rapid development of China’s manufacturing industries. It’s no longer to Taiwan’s advantage to operate labor intensive manufacturing, therefore there has been a cry for and vigorous discussion regarding a change in Taiwan’s industries’ roles. Discontinuing the current OEM activities and quickly investing in Original Brand Manufacturing (OBM) is a high risk decision. The discussion and research into the OBM and OEM lines of development was sustained after ACER became an OBM operation. Many people probably don’t realize that Taiwan is the world leader in the OEM plumbing hardware and faucet components export industry. The major leading brands of Europe and America import their components and then assemble them locally. The OEM plumbing hardware and faucet component industry faces the same problems as other OEM industries. To withstand the competition, they are compelled to develop innovative strategies for sustainable operation. This study adopts the top 5 export manufacturers of plumbing hardware and faucet components, categorizing them by OEM and OBM strategic groups, and comparing the similarities and differences between and within these two strategic groups. It also focuses directly on the overall changes in the industries environment, the influences on the role of supply chain expansions and changes, as well as changes in supply and demand in the market place; studying the adopted strategies by different players, dissecting these cases and extrapolating a method for the industries to formulate a future operation strategy and to maintain a competitive advantage.

台灣地區廢五金的處理始自民國三十四年，而以民國五十五年為轉折點，開始逕向國 外進口廢五金以從事再生事業，歷年來對美麗寶島造成頗大的傷害；更因發現燃燒廢 五金會產生世紀之毒－－戴奧辛，而令人談虎色變，且在廢五金專業區內常有廢棄物 起火燃燒事件發生，亦造成不少的糾紛，故在民國七十六年通過「廢五金進口管制改 進措施」，然其內容多著重於行政上和管制，遂本文試圖從另一途徑來探討政府防治 污染的措施，即政府可以成本效益的觀點來制訂經濟誘因政策。 本篇論文係本著經濟學與污染防治的基本概念及成本效益的途徑，以「廢五金進口管 制改進措施」之執行內容為分析重點，來探討政府部門之防治污染計畫實施經濟誘因 的可行性，以期以最有效的方法達到一個環境可以負荷的標準，而使我國環境品質如 同國民所得般急速上升。 政府部門可以使用的防治污染之經濟誘因工具主要有二：一為品質工具；另一為價格 工具。品質工具係指政府先訂定一個環境品質的標準，然後據此標準限定廣商之污染 水準，在本文中將探討出售污染權及補貼二種防治污染的品質工具；價格工具係指對 排放污染者予以徵收排放廢棄物費，或在法律上制訂其損害人民身體健康而應賠償的 規定，在本文中將探討徵收排放費和補償兩種價格工具，而品質工具與價格工具二者 其實有互通之處。 然上述方法在使用時亦會有若干限制，本文將一一加以說明。