受到電信自由化的影響，我國行政院於民國76年起，也開始了電信自由化的腳步，民國88年底，開放固定通信業務，使我國所有的電信服務業都開放競爭。正因為電信市場的全面開放，使得電信市場的競爭愈益激烈，電信服務業者不得不快速調整其經營步伐及經營策略，以面對種種外在環境的挑戰。 　本研究的目的主要是探討科技環境變遷對電信產經營之影響，而研究對象則選定在台灣電信市場中極具代表性的中華電信公司。本文採用個案研究方法（Case Study），屬於探索性研究（Exploratory）。先針對電信產業做相關分析，探討科技環境變遷對電信產經營之影響，之後以此分析結果，再針對中華電信做相關探討，以獲得驗證。 / In order to compete with the worldwide open telecommunication industry market, the Executive Yuan had planned the step to open our telecommunication market from 1987. And then open out the fixed network service and all kind of telecommunication business for public to deal in the end of 1999. Because the entirely open for the market, the competition in telecommunication market become more and more vehemently than ever. In order to fit the market and against all kind of challenge, the telecommunication service providers have to change and adjust their management policy and strategy. The main purpose for this research is to investigate the influence of the technology environment fluxing to running the telecommunication industry business. And the target to study is locate on ChungHua Telecommunication Inc, which stand a important position in Taiwan telecommunication market. 　The Thesis uses the case study method to do this research, and it's an exploratory one. It first analyzing the telecommunication industry, and investigating the influence of the technology environment fluxing to running the telecommunication industry business. Then we do study and analyze into the ChungHwa Telecommunication Inc.according to this result we just got, and confirm it.

自十九世紀末以來，購併已成為企業成長與改變競爭環境的重要推手。在面臨國際化的趨勢與全球化的競爭思維下，透過購併其他企業的方式，巳成為規劃經營策略的一種競爭模式。面臨新經濟的時代，電信產業的競爭方式丕變，因為市場的解除管制與科技的進步，更造成近年來電信產業的快速變革與蓬勃發展，相關購併的案例更是在全球蔓延，其規模與成交金額更是履創新價。 　目前國內電信產業的結構，已因全球化、自由化的衝擊而有所重大變革，整體的經營環境與競爭程度，已自動被迫升級與國際一流的企業相互競爭；另因國際間的購併動作不斷，顯現企業在競爭激烈的環境中，為確保其競爭優勢而不斷擴張企業版圖的決心，導致現階段的購併涉及諸多策略性的考量，呈現出「大者恆大」的現象。電信產業在必須創造規模經濟的前提下，專家更是建議電信業者藉由購併的方式以擴充營運規模，尤其是以電信大廠為首的新競爭局勢，購併勢將成為公司資源分配的有效方法之一。 　因此本研究採用歸納法，綜合文獻探討、個案分析與專家訪談等方式，完成電信產業之發展趨勢與效益分析，並比較國內外電信購併之個案，整理主併與被併公司的動機與背景因素，希求透過相關案例的分析，汲取其購併策略之規劃與經驗。 最後，本研究提出以平衡計分卡結合五個構面的動態價值因子，作為評估企業競爭力分析的基礎；並依據Michael Porter、Milford B. Green與Arthur Andersen所提出的"”Competitive Strategy”、”The Merger Framework”與”eMerger & Acquisition”為基本架構，嘗試建立適用於電信產業規劃購併策略之參考模型，將企業放進「電信產業環境」中考慮，以協助業者在制定經營策略、提昇產業競爭力與規劃價值導向管理系統之參考，因為無論企業採取何種購併的方式，皆須具有經營策略及購併準則，唯有認清自身與環境的互動關係，方能有效且正確地因應未來的發展與衝擊。 / Since the late 1800s, mergers and acquisitions (M&A) have become a driving force in both corporate growth and changing competitive environments. As the trend of internationalization and globalization, to merge other company becomes a competitive mode of planning business strategy. Facing the era of new economy, the competition of telecommunications industry is changing abruptly owing to the market deregulation and technology progress, and the phenomenon of mergers and acquisitions on telecommunications industry have increased with time. As mergers and acquisitions of an existing company typically speed up the entry process as well as the easiest way to diversify. It also takes a potential competitor out of the market. Due to the telecommunications liberalization in the past years, the structure of telecommunications industry has been modified. It forced many companies have to compete with other big companies worldwide. In order to survive in this intensive market and ensure the competitive advantage, the effect of "big is beautiful” involved strategic making in a lot of company. Even someone suggests that it is not the only good solution to expand the scale of business by merging other company but maybe an effective way to relocate resources efficiently. 　This research mainly uses three different methods, which are literature analysis, cases study and interview with experts to figure out the development trend and beneficial analysis of telecommunications industry after liberalization in Taiwan. We would like find out the motivation and background both acquiring company and target company by finding the planning story in merging a target company through the analysis of cases study. 　Finally, the research provides the basic structure combined the Balanced Scored Card with five-dimensional value system for the purpose of evaluating the corporate competition. Especially, the research develops a reference model of how to plan the mergers and acquisitions strategy in telecommunications industry modified to “the competitive strategy” for Michael Porter, “the merger framework” for Milford B. Green and “eMerger & Acquisition” for Arthur Andersen. In addition, this research imitates Porter’s points of the issue of “putting the company into the industrial environment” to consider. It will be useful for proprietors to organize the business strategy and to work out the value management system. As we know, only does the company understand the interactive relationship with circumstance. It can be effective and correct to cope with the development and impact on the market in the future.

電信產業在過去是獨佔型的產業，由於產業內為一家獨佔，電信產業當中並沒有存在行銷的議題。在世界各國開啟電信自由化的風潮之後，市場的開放使得競爭出現；而在IP網路整合所有網路的趨勢之下，電信網路產業也出現比以往更多元的企業經營型態。在自由化之後全新的經營環境下，電信產業中企業的行銷策略成為了重要的議題。 本論文的研究目的在於探討以下課題： (1)自由化後的電信產業的發展趨勢為何？電信設備市場與電信服務市場各有何特性？ (2)電信設備市場與電信服務市場的環境特性，如何影響電信企業形成不同的行銷策略？企業又會有怎樣可能的作法？ (3)建議我國在固網開放後電信企業之行銷策略及作法。 本論文採取的方法為個案研究法，係針對個案廠商之深入訪談，探討個案資料及文獻資料的研究方法，個案探討對象包括電信設備廠商以及電信服務業者。 正值台灣電信市場全面開放固網競爭前，本研究結合對於國際電信業者發展策略之觀察，以及訪談台灣電信業者高階經理人的看法，歸納出服務業者與設備廠商在行銷上作法的異同，歸納出以下結論與建議： (1)電信市場之發展趨勢：Internet整合所有網路，IP網路是未來所有通訊服務的平台。電信設備廠商與電信服務業者也將加速往這個趨勢發展與整合。 (2)電信企業會藉由購併或聯盟的方式，取得自己所缺乏的核心能力，企業與企業結合成聯盟體系，產業中會形成聯盟體系與聯盟體系之間的競爭。網路體系的行銷策略會從「產品網路」與「顧客網路」兩塊的策略著手。 (3)電信設備市場屬於技術導向的市場，具有垂直分層的特性，並且是電信服務市場的衍生需求。越接近底層骨幹的設備商品數量越少、投資金額越大、相較於接近終端產品的行銷活動也越不明顯。對於電信設備的選購以產品的效能與規格相容性為主。行銷策略主要反映在「技術資源的取得」、「產品定位」、「通路策略」以及「品牌策略」。設備業者主要的成本來自於研發的投入與技術的取得。電信設備廠商會藉由聯盟或購併的整合動作增加互補品，擴大聯盟的網路體系，使得支援該體系的規格聯盟有更多的顧客加入。 (4)電信服務市場屬於行銷導向的市場，也具有上下分層的關係，上層是下層的客戶。主要的行銷策略反映在「產品的包裝與創新」、「價格策略」、「通路策略」、「品牌策略」、「促銷策略」。電信服務業者會藉由不同QoS、價格、或服務內容的服務間的互相搭配，包裝成不同的產品方案(bundling)。而電信服務市場越接近終端，則客戶的涵蓋範圍越廣、密度越高，服務提供者善用顧客關係管理(CRM)的資訊應用來對廣大的顧客進行行銷活動，有效發現與耕耘目標客戶，提升顧客佔有率。 (5)終端驅動網路的發展：終端客戶是電信服務的最終購買者，終端客戶影響了電信服務市場的發展，而電信服務業者的採購決策又會影響電信設備廠商的產品提供。整個電信產業的設備和服務業者之間互相關連，並且都直接與間接的受到終端客戶的驅動。

創新技術採用是一策略性議題，涉及企業與環境之間的介面管理和企業內部組織面與策略面的調整及規劃，因此企業在評估創新技術採用上應以系統觀點加以考量。在過去關於創新採用之文獻中較少針對通訊方面的技術加以探討，較多是針對企業採用自動化系統、管理資訊系統等議題，本研究選擇通訊技術中無線終端接取網際網路之技術應用WAP為題，探討國內包括行動電話系統業者及WAP領域的相關業者，在採用該項創新技術上的關鍵評估因素，藉以瞭解該項技術採用對業者之策略意涵。 本研究以定性分析之方法，採取個案訪談之方式，個案對象包括三家行動電話系統業者、銀行與兩家開發WAP應用機制之業者。根據文獻及個案訪談結果，提出四項影響創新技術採用決策之構面因素，分別是企業內部因素，包括組織面及策略面、產業環境、市場因素和技術特性；此外，本研究並提出一項情境因素，即政府法規。研究結果顯示，在電信這類高科技產業中，技術往往具有導引產業發展之地位，在此情況下，創新技術採用決策被少數幾項關鍵因素所支配。新技術資訊多掌握在技術供應商，因此技術供應商的推動是創新採用的主要原因之一。其次新技術對競爭態勢之衝擊，使得業者必須在策略上有所規劃以預做因應，因此競爭策略亦影響創新採用之取向。另外，由於行動通訊服務屬於一種系統性產品，也就是必須聯合所有組件方能產生效用，技術與系統相容性的問題亦是影響採用決策之關鍵因素。相容性會進一步促進服務的普及，使得市場成長，並帶動所謂網路效應的產生。 本研究根據個案訪談結果，提出創新技術採用決策架構。此架構中，企業內部因素以組織面之組織結構化程度與企業營業規模，以及策略面之競爭策略、競爭態勢與高階主管的技術認知程度最具關鍵性。產業環境方面，競爭程度及與供應商之互動對決策之評估具有關鍵性。市場因素以網路規模及產品範圍，技術特性則以相容性及複雜性具關鍵性。根據本研究之發現與結論，建議相關業者應儘量以內容形成差異化，以提高顧客之轉換成本進而創造鎖住效果，並且將創新技術採用由功能性思考提升至策略性思考，另外，由於技術快速變化，企業在採用評估上應採取預應式的評估方式，尤其在電信產業，掌握新技術資訊，並且預先在策略上與組織上加以規劃調整，更是企業續存的必要條件。在學術貢獻上，本研究突顯出對於穩定之技術及演進中之技術，在採用決策上評估重點之差異，並且建構了關於演進中之技術如通訊技術的採用決策架構，此架構強調關鍵因素之影響，同時也呈現關鍵因素之動態性。 / This study examines the adoption of innovative technology, such as WAP (Wireless Application Protocol), which allows users of mobile phones to access Internet. The purpose of this study is to identify the determinants contributing to the adoption of innovative technology. Unlike previous studies that focused on mature technology: for instance, information systems, manufacturing automation systems, or CAD/CAM, this study highlights fast changing technology-telecommunication. Based on the technological innovation literatures, this study proposes a model with four dimensions, such as corporate inner factors including organization and strategy, industrial environment, market factors, and characteristics of technology. Case studies were conducted in 3 operators, I bank, and 2 WAP solution providers. The results of this study show that organizational factors (organization structure and size), strategic factors (competitive strategy, competitive posture, and level of technological knowledge of CEO), industrial environment (competitive magnitude and vendors' initiative), market factors (the scale of networks and product scopes), and characteristics of technology (compatibility and complexity) are the most important determinants in the decision of adopting new technology. Besi es that, the study also finds a new contextual variable, government policy, which will influence the decision of adopting new technology in a corporate. This research provides a decision model of WAP adoption in which company will use it as a platform to provide value-added service like providing customized information, mobile banking services, or online brokerage services. Since the Internet and the mobile telephony have both been growing so fast, many companies need to develop some applications to create their competitive advantage with new technology. This model will assist managers to evaluate if they really need to adopt innovative technology and how it will enhance performance of the company.

回顧中國在改革開放後，採取「以市場換技術」進口外國技術與資本來快速推動經濟成長。但以移動手機和設備產業來看，外資維持以密集研發投入和技術能力主宰大陸國內市場，本國企業仰賴進口技術的情況不見改善。而在面臨經濟從「中國製造」轉型到「中國創新」的壓力下，中國政府於2006年正式提出中長期計畫，將中國自訂的3G 通信標準TD-SCDMA劃入高科技發展藍圖，企圖透過標準產業政策來提高本土廠商「自主創新」的能力，以達到發展民族工業的目標。 本文的研究問題是中國政府如何讓技術落後的本土製造業者，藉由TD-SCDMA標準來進行產業化與技術追趕。對照與借用東亞後進國家促進業發展的相關理論，本文探討中國「國家和企業」之政治關係與搭配制度的轉變，如何影響到產業發展結果，也比對中國廠商後進追趕的結果與國家作用，和東亞「發展型國家」的差異。本文主要發現為: 2006年後，TD-SCDMA產業發展結果有顯著性的改善，這和中國政府進行的政治整合和制度創新有關。 首先，在中國行政體系條塊分離的情況下，國家先整合了之前各部會間利益分歧的地方，以求官僚部會對TD政策支持行動的一致性。其次，國家再以三種方式干預和TD相關的三個產業，並搭配制度的創新與調整，包括有：（1）巨額投資在基礎建設，保護和孕育本土TD設備製造商；（2）但TD手機產業改為開放給外資和台商進入，發展上游晶片產品來拉動下游手機產業發展；以及（3）分配TD牌照給國家冠軍營運商中國移動。過程中，國家和中國移動的關係一改先前的恩庇關係，以及國家不斷嘗試創新制度，是TD產業發展改善的關鍵。 總之，中國在面臨全球化、產業結構轉型與內需市場成長的壓力下，國家致力於政治利益整合與制度變遷，促進本土製造商藉由TD標準達到進口取代的目。最後，本文也提出樂觀和悲觀情境，分析哪些企業可受益於國家3G的產業政策，促進其未來在4G技術標準時，有更高機率能與外資縮短技術差距。上述這種以科技標準來保護本土廠商進行技術追趕的途徑，和先前東亞國家扶持廠商出口代工達到技術追趕的途徑有顯著的差異，屬於中國獨特的扶持民族工業發展的實驗做法。

從1G、2G到3G，行動通訊技術快速發展，以往單純的語音通訊服務，逐漸演變至資料傳輸、多媒體應用，行動服務日趨多元，「內容」在行動通訊服務中所扮演的角色愈加重要。是故，電信業者無不積極發展內容相關商品。然而，這類產品的開發往往牽涉到不同領域的專業（如美工、音樂、文化創意、科技、社會、政治等），因此，吾人可以預期這些廠商勢必需要藉用大量的外部資源才能適時地推出內容商品。 在目前的行動內容服務當中，由於手機鈴聲能彰顯與眾不同的個人特色，且越來越多手機支援播放數位音樂的功能，因此，行動音樂一直以來都是最受消費者歡迎的行動加值服務，也是各家電信業者除了語音通訊之外最大的營收來源之一。然而，過去的研究重點往往著重在電信產業相關業者發展策略、關鍵成功因素等策略層面的探討，對於行動加值服務新產品開發實務歷程的研究則較少著墨。故本研究針對我國電信業者行動加值服務的「新產品發展」進行研究，以行動音樂商品為例，試圖以較為整體性的架構，探討其新產品發展之相關議題，期能對於「外部導向的產品創新管理」方面，提供一些實務上與學理上的貢獻。 本研究之研究問題有四：1.我國電信業者發展行動加值服務的策略性資源為何？2.我國電信業者在行動加值服務發展過程當中的價值網絡為何？3.我國電信業者開發行動加值服務過程中，運用內外部資源的機制為何？4.我國電信業者行動加值服務的新產品策略與開發流程為何？ 透過深度訪談電信業者，並配合相關次級資料蒐集與整理，進行彙整及分析之後，本研究獲得以下之主要結論：1.就策略性資源而言，電信業者掌握行動音樂服務之通路。2.電信業者建構之策略性資源與原有資源具有相關性。3.就新產品發展策略而言，行動音樂發展重點仍在於「強化現有行動用戶忠誠度」。4.電信業者委外動機與型態會影響其新產品發展。 / From 1G, 2G to 3G, the technology of telecommunication developed rapidly. The voice communication service gradually evolved towards the data transmission and the multimedia application and the mobile content services become much more important and diversified than before. Accordingly, tele-operators develop content products actively. However, the development of these products involves with many kinds of knowledge, such as fine art, music, programming, etc. Thus, we would expect that the enterprises have to utilize external resources to develop products timely. Because many cell phones provide functions of digital music and ring tones can show forth users’ characteristics, therefore, the mobile music becomes one of the most popular service product. However, most of the past studies focused on strategy rather than new product development. Thus, we focus on the new product development of mobile value-added services in the research. The study aims to investigate the questions: 1. What are the strategic resources for developing mobile value-added services? 2. What is the value network to develop mobile value-added services? 3. What is the mechanism of utilizing external resources in the process of new product development? 4. What are the new product strategy and process of developing mobile value-added services? The study takes mobile music as an example to explore how tele-operators can accumulate enterprise resources and better utilize external resources for developing value-added services. This study applies the deep interview method of qualitative research and secondary data analysis to study tele-operators in Taiwan. The preliminary research findings include: 1.The major marketing purpose of tele-operators’ developing mobile music is to reinforce the loyalty of existing customers. 2. What tele-operators dominate in the mobile music business is the channel. 3. The new strategic resources which the tele-operators build in the mobile music business is highly related to those existed before. 4. What motivates tele-operators to outsource will affect their ways of new product development.

我國在電信開放自由化後，行動通訊發展的腳步就一直以極快的速度成長，而第三代行動通訊則是目前行動通訊的大熱門，其擁有以往GSM系統所沒有的高速傳輸速度、以封包的方式傳輸資料等的特點、在搭配更優良的通訊品質，使得第三代行動通訊深受投資人的期待，而本論文則將針對我國未來第三代行動通訊市場，提出市場成形條件與關鍵成功因素。 本研究採定性分析之方法，除了探討相關文獻外，再以個案訪談之方式，希望能對第三代行動通訊市場做個完整的分析。個案對象包括行動通訊系統商、終端設備製造商、以及欲加入第三代行動通訊事業之新進入者。 本論文研究中，對於市場成形條件列出以下十點：傳輸技術的發展、消費者消費行為的了解、定價合理化、終端設備的出現、電信系統業者的存在、尋找適用於行動通訊網路的內容、行動整合平台的出現、網路安全問題的解決、行動通訊內容的蓬勃發展、網站使用者付費機制的形成。 而關鍵成功因素也列出下列十點，分別是找出殺手級應用服務、電信業者注意系統的穩定性、安全性及網路管理能力、行動終端設備的功能提升及與其他技術的整合、提供顧客個人化、客制化的第三代行動通訊服務、電信系統商與其他業者間拆帳問題的解決、政府的法令規定、行動終端供應速度必須滿足市場需求、針對企業用戶提供其所需要的服務內容、網路外部性的運用。 而市場成形條件與關鍵成功因素之間的關聯，則以兩者之關聯圖表做解釋。又未來的第三代行動通訊服務中，行動顧客關係管理(Mobile CRM)所扮演的角色將格外重要，這部份必須與行動整合平台間有著緊密的關聯，以行動顧客關係管理為基礎，結合未來WAP之PUSH機制的成熟，將更能夠達到主動行銷的概念，又利用行動終端設備屬於個人化產品的特性，將能夠讓一對一行銷的概念在未來第三代行動通訊中實現，再輔以本論文所提之市場關鍵成功因素，未來我國第三代行動通訊服務市場的發展將是值得期待的。