明基電通創立於1984年，至今僅17年左右；但是至2000年為止．其營業額已達48，627百萬元，成為一橫跨電腦、光電、通信、消費性電子之公司，為國內第22大之製造公司，並隱然已有集團之雛形。其中最具關鍵性的決策是大陸蘇州廠的設立；將需要大量人力的鍵盤及低階監視器移往蘇州生產，進而造成規模經濟的優勢，強化了本身的競爭力。而這亮麗的成績背後是一連串的策略使然，「善觀情勢、善用資源」是其成功的最好描述。現明基之策略是優先想運用大陸廣大的資源（市場、人才、製造），將自己躋身為其有全球性自有品牌的全球企業，這樣的發展歷程是有趣的。故本研究即是希望透這對明基個案的深入探討，以吳思華所提的策略構面與競技場為理論基礎(民89)，實地觀察本土企業經營的策略邏輯，藉以了解在這變化快速的環境中，企業如何以適當的動態策略作為，主動因應環境需求，以持續地建構競爭優勢．可作為往後其他本土性企業發展的參考。 綜合本研究之結果，對於明基電通的動態經營策略有更清楚的了解．以下為研究發現： 一、明基公司動態策略之演進。 (一)、藉曲跨地生產建立經濟規模，培養規模管理的能力，成為「全球運籌體系」之一員 (二)、以電腦週邊設備的生d產厚植實力，並以此延伸到不同產品的生產，從OEM走向ODM與OBM，增加附加價值。 (三)、運用股票上市累積雄厚財務資源，快速建構企業版圖（產品及市場的開拓），朝集團化發展。 二、明基公司不同策略構面問策略作為的配合。 (一)、以核心資源（研發實力強，商品化能力佳）作為營運範疇的後盾，將公司導入優勢競爭的領域。 (二)、以核心資源建構企業能耐，並藉著一連串的策略出擊，建構企業競爭的事業網路。 (三)、國際大廠的代工之合約來自核心能力，大廠的合約又強化範疇的擴張。 三、明基公司在不同競技場中之動態位移。 (一)、以OEM策略，帶動OBM之成長（採「價值」跟隨、「效率」獲利，來強化企業的「結構地位」）。 (二)、以規模經濟強化競爭力，並進入新的營運範疇，建立持續的競爭優勢（即藉由「價值一效率」競技場發揮累積企業的核心能耐）。 (三)、企業體系建構完整、競爭實力強 （「實力」有助於「體系」的建立，「體系」有助於「實力」的強化）。 四、明基公司赴大陸蘇州設廠行動之策略意義。 (一)、對三構面之影響。 1．營運範疇擴大 2．建立核心資源 3．事業網路強化 (二)、對競技場之影響。 1．以效率強化企業的價值 2．以能耐創造結構地位 3．以實力厚植體系 (三)、對台灣明基未來策略定位之影響。 五、明基公司如何以台灣累積的能耐，加上運用大陸之優勢，成為全球性企業之策略展開。 (一)、核心競爭力快速複製，縮短學習曲線（「能耐」的充分發揮可增強企業的「實力」）。 (二)、善用當地資源、結合當地人才（強化核心能耐、擴展企業「實力」，增加企業的競爭力）。 (三)、中國大陸是通路之角色，不單純是生產據點（營運範疇調整，強化企業「結構地位」，增進事業網路的建立）。 (四)、以大陸市場腹地，加上台灣的管理與研發經驗，建構自有品牌作為全球品牌的起點。 六、領導人因應時勢持續明快的決策是影響企業發展的關鍵。 七、明□的競爭優勢，是企業活動往價值高的地方移動，落實了往微笑曲線的兩端發展。 故建議: 1．明基應善用自身的優勢，繼續以量產及研發保持與國際委託代工大廠之良好關係。是否應在既有的產品線上，繼續更擴大規模，至世界數一數二之地位，以達成生產、成本及技術之優勢（如建興光碟機，2001年已達世界第二，僅次於三星，台積電代工為世界第一）。而得以在產業中享有領導廠商之龍頭地位，並可在業界建立起「捨我其誰」之代工優勢，則國際委託代工大廠就不得不來合作。 2．對自有品牌的建構，應務實地與大陸當地業者（如聯想、方正．…等）進行策略聯盟，以其長處之行銷及人才優勢，結合本身的量產及研發優勢，共同推展大中華之品牌（即競合的觀念），以對抗全球性品牌，如此在戰線的補給線長度及資源對抗才不易挫敗。

本研究是以個案公司為例，藉以了解企業公司盛衰起伏的背後原由。對於這些果與因，雖然不能直接以簡單的原由來歸納與說明，但其發展過程中勢必有其脈絡，可以幫助了解公司發展與適應的做法。因此本研究透過描述個案公司各項策略作為，來了解企業經營的歷程。 　　本文第貳章說明研究動機與問題，並對本研究的各項變數做必要的定義。第參章對個案公司的基本資料與背景有較多的說明。本研究主體係個案公司責任中心二(Strategic Business Unit II)，該事業單位為自動資料蒐集產業(Automatic Data Collection)的本土製造商，自1985年第一台條碼閱讀機問世至今，在產業中已將近十六年的時光。 　　十六年以來，由人機介面(Input Device)的定位，以開發個人電腦鍵盤與自動資料辨識產品(Automatic Identification & Data Capture，AID)的條碼閱讀機(Bar Code Reader)，到目前以自動資料蒐集(Automatic Data Collection)產業的主流產品攜帶式自動資料蒐集終端機(Portable Data Collection Terminal)為主的經營範疇；經銷通路從貿易商為主的型態，轉而進入經銷商與系統整合商的通路；由完全沒有產業知名度，到進入美國前十名的自動資料蒐集產業供應商。地理構形也從本土企業出發，成為跨美、歐、日與大陸都有分支機構的跨國經營。 　　從以上的說明可以了解個案公司的發展歷程，詳細的內容可以參考第參章與第肆章的兩個策略轉折點前後的各個構面分析；本文中另以競技場分析，比較個案公司歷經策略轉折點之後在體系、產業結構、產品/市場的相關位置，透過競技場分析可以讓經營者更清楚未來的策略走向。 　　本文第伍章則提出研究發現與後續研究建議，其中的研究建議較值得注意的是個案公司最新的主流產品WinCE攜帶式終端機即將進入開放式的主流環境，在開放式的主流環境對未來成長有絕對的幫助，但風險當然也就大很多。而這項經驗在個案公司早期投入個人電腦鍵盤產品時期非常類似，若能透過對個人電腦產業的反思，相信面對未來的競爭思考能有方向的指引作用。 / “The Company” has been used as an example for my thesis, that helps to understand how an enterprise been successful and going dead. Those reasons and results to be successful and dead, which maybe not easy to get conclusion from simple examples, but we did understand all possible development from those tracks. We are also possible to find the way to adapt all those changes from all tracks’ studies. 　　In this case, the chapter 2 gives the motivation and answers about the reasons to have this thesis. It also defines all variables. In Chapter 3, I give more information and back ground about “The Company.” The major studied body is the SBU II (Strategic Business Unit II) of “ The Company”. That SBU II is the Taiwanese local maker for ADC (Automatic Data Capture) industry. The SBU II produced first Bar Code Reader since 1985 and is existed in the ADC industry more than 16 years. 　　Since last 16 years, “The Company” was positioned as “Input Device Provider,” that developed the keyboard for IBM Personal Computer and Bar Code Reader for AIDC (Automatic Identification and data collection) Industry. Up to now, the business scopes of “The Company” is producing the main trend products for ADC industry, which is Portable Data Collecting Terminal. During last 16 years, the distribution channels of “The Company” are changed from “Trading Company” to “VAR (Value Added Retails) and SI (System integrators). It is also changed from “ No Named Company” becomes one of ten major players of ADC industry in USA market. The geographical point of view is also changed from Taiwanese company to become multiple locations in Europe, USA, The Mainland China and Japan. 　　The description above helps to understand the development of “ The Company”. The detailed information will refer all details in “Three Dimensional Analysis” of those two strategic turning points in the Chapter 3 and Chapter 4. In these chapters, “The Competitive Field Model” is used to compare the different related positioning between two industrial structures, Products and Markets. After that study, I hope that can guide “The Company” to be much clear the way to the future. 　　In Chapter 5, I give some comments about my own development and also give some hints for future studies. There are some key comments about “The WinCE Portable Terminals”, which are going to be the main trend products and opened architecture environment. In the opened architecture environment that is very high growth in market size and industrial business. That is of course coming with very high risky in the future. This experience is very similar with the age of IBM PC Keyboard. If we can rethink the related experience from IBM PC age that may help a lot to face all future market competition. That is one of the key reasons to have this case study.

以消費者為基礎的零售市場趨勢變化，重新定義了品牌對於消費者的意涵，使製造商品牌和零售商自有品牌權益的戰爭有了新的趨勢。新的零售概念開始萌芽後，零售商自有品牌逐漸成長，而通常付出代價的是製造商。 本研究試圖由消費者、製造商、與零售商三個不同構面，探討對於品牌權益的認知差異。以消費者為基礎的零售商自有品牌權益認知的問卷調查資料，也依據抽樣樣本的性別、年齡、月收入、教育程度與職業別進行分析，以期能檢視不同消費族群，對於零售商自有品牌主觀認知的差異不同。 研究發現，台灣的消費者對於零售商自有品牌的品牌識別比例高達97.87%；但是對於品牌意涵的回應比例卻低於25%。盡管高達83.45%的消費者認為零售商自有品牌，在未來的發展會有增加的趨勢；但對於高價零售商自有品牌的接受性還是較低。 性別對於零售商自有品牌的主觀認知影響不大。但是年齡差異的影響則明顯不同。雖然三十歲以上的消費者，主觀的認知到零售商自有品牌的產品創新，不過對照其他不同年齡組群，也只有年齡較長的消費者(四十一歲以上的族群)，基於對於製造商品牌心理的連結與行為的忠誠度，未來還是選擇不會購買更多的零售商自有品牌產品。顯然的，零售商自有品牌產品的品牌權益，對於四十一歲以上的理性族群消費者的吸引力仍舊不足；反倒是，商店本身的品牌權益，對於各年齡層的消費者購買行為，都具有正面的效果。 同樣的，消費者的教育程度與自有品牌創新的滿意度成反比。而不同於一般人主觀的認知，高收入的族群對自有品牌產品的滿意度，已經實質的高過其他中低收入族群。 對於零售商自有品牌的趨勢而言，個案中的零售便利商店，都認為自有品牌會是零售商未來的發展方向與趨勢。不過，零售便利商店對於自有品牌創新差異化模式，會因不同零售商而有很大的差異。7-ELEVEN的差異化，是在價值上的創新，價格因素還是主要考量；全家便利商店則認為產品的獨特與創新上的差異，會是吸引消費者購買的重要因素。因此，全家對於自有品牌的品牌權益與價格溢酬，自然會有比較樂觀的看法。而單就自有品牌商品營業額的成長幅度而言，7-ELEVEN和全家便利商店去年分別高達110%與130%。 食品製造商由於主觀認知上的落差，因而忽視來自零售商品牌的威脅所導致的危機。這種狀況或許可透過不同通路系統多樣性的代工模式，進而分散來自零售便利商的威脅與風險。品牌產品製造與自有品牌代工兼容並進的雙軌發展模式，會是製造商生存的策略之一。 零售通路的自有品牌產品，已經得到消費者主觀認知上的注意與肯定。聰明的消費行為，也讓消費者逐漸轉向價值創新的零售商自有品牌，而捨棄了製造商品牌產品。零售商自品牌產品，不再只是市場的低價替代性產品。創新價值的零售商自有品牌產品的品牌權益，賺取了原本屬於製造商品牌的價格溢酬。 低價不是便宜，而是刪除了不合理的價格溢酬。雖然價格是品牌發展的重點，可是價值更是關鍵。零售商自品牌產品『平價奢華』的價值創新，會是感動消費者的價值主張。 消費者已經清楚知覺到零售商自有品牌所提供的品牌價值；零售商也知道自己擁有的通路優勢與經濟的規模，並以產品價值創新與獨特的差異性，積極零售商自有品牌權益的革命。製造商必須注意消費者對於零售商自有品牌權益的認知、與正面自有品牌回應的趨勢，以及零售商的積極品牌打造的企圖心；清楚品牌競爭的事實，以維護製造商產品的品牌權益。 製造商品牌並沒有消失，只是品牌權益已不再是製造商所獨有。零售商自有品牌，會是製造商未來必須面對的最大挑戰。 / Recent change in the consumer-based retail market trend has redefined consumers’ perception of the meaning of brand. War over brand equity between the manufacturer and the retailer has evolved to another level. As retailers’ private brand (PB) takes on a new concept, it is taking a toll at the manufacturer’s expense. This research tries to identify the perception of private brand from three different perspectives: the manufacturer, the retailer, and the consumer. The consumer-based retailers’ PB equity survey data was analyzed for the difference in subjective perspective based on respondents’ gender, age, personal income, level of education, and occupation. The result shows that 97.87% of the respondents recognize the brand identity of retailers’ PB. However, only 25% of the respondents are aware of the brand meaning and actually purchase PB products on a regular basis. 83.45% of the respondents answered positively on the future development of PB, but the majority still can’t accept the notion that retail prices for PB are higher than the manufacturers’ brand (MB). Gender does not seem to be a factor in the consumer’s perception of PB. However, age does have a major influence on the acceptance of the PB for consumers. Although older respondents, 30-years old or older, recognize the competitiveness of PB products for their innovative capability, with the emotional connection and the brand loyalty toward MB, the group of 41-year-olds or older expressed reluctance to purchase more PB products in the future. Obviously brand equity of PB products has yet to develop brand relationship with older consumers to allure them into the shops. On the contrary, brand equity of the retailer shops itself does have a positive influence on the sales of PB products. Consumers’ educational level has a negative effect on the degree of satisfaction in PB product innovation. Furthermore, contrary to general perception, consumers with higher income level registered a higher preference for the PB product as well. Both of the two convenience stores (CVS) in this case study agree with the upward trend of the PB. In fact, in 2009, 7-ELEVEN and FamilyMart each grew an impressive 110% and 130% respectively in sales revenue of their PB products. However, both CVS have very different innovation models in strategic thinking and positioning their stores. 7-ELEVEN focuses more on value innovation and uses pricing as differentiation tactic in the market. On the other hand, FamilyMart puts product innovation and uniqueness as its priority to attract consumers. Manufacturers who choose to ignore the threat of PB may subject themselves to the high risk presented by the burgeoning of such products. One possible solution may be through OEM/ODM of PB for various retailers in order to diversify and minimize possible threats and risks. Production of manufacturers’ own brand and retailers’ private brand in a two-track manufacturing system may well be a strategic way to survive for manufacturers. Consumers are aware of and have recognized the existence of PB in retailer stores. The idea of smart shopping has its own right on the value innovation of PB for the consumer. PB no longer represents cheap products in the retail market. As PB positions itself with higher retail prices, it will possess the brand equity and earn the price premium at the toll of MB. Low pricing does not imply cheap quality but the elimination of excessively unreasonable price premium of a product. Pricing is important to brand development, but value should be the key in establishing the perception of brand quality. Affordable luxury is a value innovation of the PB that creates an irresistible value proposition to touch the heart of consumers. Consumers have clearly perceived the brand value of the PB. Retailers are also aware of the advantages they have with the channel, the scale and scope of economy; as a result, they are vigorously preparing for the battle to redefine the meaning of brand. It is time for manufacturers to change their mindset and face the inconvenient truth of the competition over brand equity. Manufacturers’ brand still has its own right, but the brand equity is no longer monopolized by them. Retailers’ PB has certainly become the strongest competition that manufacturers will need to confront now and in the near future.

臺灣自行車產業自1970年代開始，逐漸開始萌芽，一直到1990年代之前，臺灣一直是物廉價美的代工最佳地區。自從1990年起臺灣自行車產業陸續往大陸西移，幸好臺灣自行車業者還是把研發基地留在本國，正因為如此不管生產基地往哪裡擴張，臺灣本廠一直能保有營運總部的根基。隨著產業的壯大，如何能將研發的實力及銷售的利潤留在自家內，發展品牌變成熱門的話題。但由於自行車由許多零配件供應衛星工廠協同生產，這些規模大小不一的廠家，在發展品牌的困難程度遠較自行車整車高出很多。有部分廠商因其經濟規模較大，在其產品橫向發展上非常成功，在自有品牌的行銷上確實有亮麗的成績，如瑪吉斯輪胎、建大輪胎等。本研究針對20家廠商做自有品牌及品牌聯盟之問卷調查，及對四家自行車零配件代表性廠商做深入產業品牌經營訪談研究。根據其對發展自有品牌及品牌聯盟之現況，分析業者未來經營品牌成功之關鍵做法。 臺灣自行車零配件業者雖然在研發及製造實力在國際上位於領導地位，但是品牌實力卻落後於別人，以致開發的報酬的相對不高。現在由於臺灣本國市場、中國大陸及其他新興市場的崛起，此時台灣自行車零配件最有機會建立品牌，培養忠誠客戶，把臺灣業者最擅長的服務行銷成為最佳的市場競爭優勢，掌握產業主導，開創台灣自行車業者品牌價值新頁。 關鍵字: 代工，品牌，自有品牌，品牌聯盟，自行車，自行車零配件

近年來，台灣工業電腦表現突出，產值幾乎年年提升，在台灣資訊硬體產業中是異軍突起的產業。但事實上台灣的工業電腦產業的產值並不大，不到台灣資訊硬體產業的百分之二，是屬於一種利基型的產業，故至目前為止，毛利都還是相當高，約在30%~40%之間。但毛利高卻並未引起飽受低毛利之苦的國內資訊硬體大廠的垂涎，這與其產業的特性及文化有相當大的關係。 此外，台灣資訊電子工業是以代工模式起家，發展至目前全球第三大產值的規模，也有自創品牌；而台灣工業電腦產業也思循者類似的軌跡發展，但因產業特性有不同，故在業務模式的發展上有所差異。本研究探討下列議題：（1）工業電腦產業的特性（2）OEM/ODM/OBM業務模式特性，以瞭解何種業務模式較適用在台灣的工業電腦產業。 本研究藉由探討工業電腦產業的特性為基礎，再經由對OEM/ODM/OBM模式的業務特性之研究，輔以對國內上市上櫃的工業電腦廠商深度訪談，以了解台灣工業電腦在OEM/ODM/OBM三種業務模式的適用性。工業電腦的特性為少量多樣、密集的售後技術支援、長期供貨及應用在嚴苛的環境；而在業務模式方面，OEM模式基本上是廠商提供產能及生產技術，因目前台灣資訊電子工業生產技術普遍成熟，故附加價值不大，廠商需要靠規模經濟以降低製造成本，但此與工業電腦的應用市場為利基型市場，講求少量多樣的特性不符合；且如研發設計與製造生產分由不同公司負責時，交易成本會增加，故OEM模式不適用於台灣工業電腦廠商；ODM模式的研發與製造為同一廠商，對於講求產品需高度穩定性及需密集後續技術支援的工業電腦產品而言，可提供買主較為可靠的選擇，且工業電腦的應用市場多而分歧，亟需要具有研發實力的供應商針對不同的應用而設計出不同的產品；而對於台灣工業電腦廠商而言，由於提供了研發設計的部分，附加價值較高；故ODM模式對於台灣工業電腦廠商是具有相當的適用性。任何性質的產品想要獲得更豐厚的利潤或顧客忠誠度，抑或是市場佔有率的提升，除了獨占或技術專利之外，都必需走向品牌之路，工業電腦產業亦是如此，故對於工業電腦廠商來說，建立品牌有助於本身的發展；而對於買主而言，品牌代表可信任，代表產品具有相當的可信度，而這正是工業電腦產品市場所最重視的特質之一；故OBM模式在工業電腦是可以適用的。