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近年來，隨著資訊科技與光儲存技術的進步，加以Internet應用的普及和數位直播電視逐漸深入家庭，將人類生活帶進了多彩多姿的多媒體時代；但也造成電腦產業(Computer)，通訊產業(Communication)，與消費性電子產業(Consumer Electronics)彼此間的疆界模糊，而朝向3C整合的趨勢(劉玉麟，1999)。在此趨勢之下，過去的CD系列產品已逐漸無法滿足消費者追求下一代高影音品質之需求。故從90年代起，由Toshiba、Panasonic、Hitachi、Sony、Philips與Thomson等日、美廠商共同推動新一代光儲存DVD系統。由於DVD Forum致力於DVD系統推廣、建立產品標準、技術授權及產品認證等，使得DVD產品之市場遠景逐漸明朗，已成為現階段國內外相關廠商競相繼積極投入的熱門產品。 國外廠商最早推出的都是DVD播放機（DVD-Video Player），而國內廠商卻把重心放在DVD-ROM光碟機。許多業者同時指出，這是因為台灣掌握光碟機生產技術，加上光碟機既可播放，又可做資料儲存，未來將是個人電腦的標準配備，市場前景遠比純粹娛樂用途的播放機看好。所以，除了光儲存產業廠商係基於CD-ROM碟機產業之基礎而發展至DVD產業之外，家電與資訊業者，無不積極卡位。 雖然我國從政府、學術界、研究機構至民間企業皆積極投入DVD行列中，已經累積相當雄厚的DVD發展基礎，而且目前國內不論資金、人才、政府輔導措施及整體產業結構等皆已趨健全；但是目前國內廠商由於在DVD關鍵零組件的發展上缺乏量產能力，因而在成本壓力下，紛紛加速外移大陸生產，而廠商在外移的同時也擴大了生產規模，為了填滿產能，廠商更是積極以低價爭取訂單，使得價格競爭愈行激烈，廠商的經營也愈形艱辛。 台灣的CD-ROM光碟機及CD/CD-R光碟片產業，目前無論在產能或技術上已佔全球極重要地位。大家也亟思DVD產品是否有機會繼CD產品之後，成為台灣下一波產品的主流？近年來，從國內各界積極加入DVD Forum及投入DVD相關產品與關鍵零組件研發熱烈程度來看，毫無疑問的，台灣的政府與業者是不願意在未來DVD產品舞台上缺席，國內業者也極力摒除過去CD產品關鍵零組件受制外人之窘境。為了讓台灣未來在DVD產品上更具寬廣與自主化之空間，國人應及早擬訂下一代產品之發展策略，希冀在產品世代交替中，台灣可以掌握先機並從渾沌局勢□脫穎而出。 目錄 圖目錄 …………………………………… 1 表目錄 …………………………………… 2 第一章 緒論 第一節 研究背景 …………………………………… 4 第二節 研究問題與目的 …………………………………… 5 第三節 研究範圍 …………………………………… 6 第二章 文獻探討 第一節 競爭力與競爭優勢的觀念 …………………………………… 9 第二節 國家競爭力的探討 …………………………………… 10 第三節 產業競爭優勢及其來源 …………………………………… 15 第四節 企業競爭優勢及其來源 …………………………………… 23 第三章 研究設計 第一節 研究流程及架構 …………………………………… 30 第二節 研究方法與資料來源 …………………………………… 31 第三節 研究限制 …………………………………… 32 第四章 DVD產業介紹 第一節 產業/產品發展沿革 …………………………………… 33 第二節 產品介紹/特色/應用範圍 …………………………………… 38 第三節 產業特性 …………………………………… 48 第五章 全球DVD光碟機產業現況 第一節 全球整體市場概況 …………………………………… 53 第二節 關鍵零組件之發展概況 …………………………………… 56 第三節 產業技術現況與趨勢 …………………………………… 59 第四節 DVD Player全球主要市場概況 …………………………………… 62 第六章 我國DVD光碟機產業現況 第一節 產業與市場概況 …………………………………… 72 第二節 產業結構 …………………………………… 75 第三節 產業技術 …………………………………… 77 第四節 主要DVD Player廠商與專業雜誌訪談結果 …………………………………… 78 第七章 我國DVD光碟機產業競爭分析 第一節 我國DVD產業之鑽石模型分析 …………………………………… 83 第二節 我國DVD光碟機產業之五力分析 …………………………………… 88 第三節 我國DVD Player廠商之SWOT分析 …………………………………… 91 第八章 結論與建議 第一節 結論 …………………………………… 94 第二節 對我國光碟機產業與廠商的建議 …………………………………… 95 中文參考文獻 …………………………………… 99 英文參考文獻 …………………………………… 104 附錄（問卷） …………………………………… 105 / N/A

近年來音樂與電影光碟盜版問題嚴重，使得各國大力查緝盜版，但以風險管理的概念，短時間要使盜版率急速的下降，必然花費無數的金錢與人力，但放任風險不管，則盜版風險遭受到的損失會無窮大。因此在管理影音盜版光碟時，必然有一個合理盜版風險容忍率。而一國的盜版可能與國家整體的社經條件有關，故本研究將1998年到2002年世界盜版國家劃分數個分類國家(排除有效樣本少於實際樣本70%的分類國家)，以主成份分析法來歸併經濟、教育、人口、科技總體指標，再以複迴歸分析各自建立模式，據此估計其各分類國家盜版率之平均值，作為本研究影音光碟盜版風險的容忍率。研究結果顯示： 1. 一國經濟、教育、科技水準愈高，影音光碟盜版率可能會愈低。 2. 音樂光碟盜版價格愈低，音樂盜版率愈高；音樂光碟正版價格的高低，對音樂盜版率無明顯影響。 3. 被列入特別301名單後的國家，部份國家影音盜版情形仍然嚴重，並無改善。 4. 東歐國家平均五年音樂光碟盜版風險容忍率：49.07 %；美洲國家：46.17 %；亞洲國家：43.78 %；西歐國家：11.22 %。亞洲國家平均五年電影光碟盜版風險容忍率：62.34 %；美洲國家：62.66 %。 5. 超過分類國家影音盜版風險容忍率的國家。其中音樂盜版最為嚴重的前十大國家為：巴基斯坦、巴拉圭、中國、秘魯、希臘、印尼、立陶宛、厄瓜多爾、烏克蘭、馬來西亞。電影部份，超過所屬分類國家容忍率20%以上有：玻利維亞、哥倫比亞、菲律賓、泰國、中國。影音盜版風險應積極管理之。 關鍵字：影音光碟盜版風險；容忍率

光碟產業在台灣的發展已趨於成熟，在1990年代光碟產業進入台灣之後，工廠大量發展與生產，台灣的光碟產業曾經占全球的七成，使得台灣光碟產業有豐厚的營收成果。近年光碟片產業在Sony和Philip共同制定標準之後，產品的應用範圍更廣，而專利問題對國內的光碟廠商影響巨大，造成生產成本增加，進而影響廠商利潤，且光碟產業的競爭特性以及進入門檻較低，因此各個廠商對光碟市場的價格競爭越趨激烈，營收也逐漸下滑，且大環境變遷快速，國內光碟產商面臨轉型，隨著市場的需求降低，造成目前市場供過於求的情形，如何在價格競爭以及市場萎縮的狀況下，正確的掌握客戶需求，依據客戶的消費傾向，探討銷售政策。 本研究主要針對S公司的光碟銷售客戶資料進行分析，根據S公司的內銷與外銷客戶的銷售表現，擬訂相關的銷售策略： 一、討論S公司內部的內銷與外銷的銷售情形比較。 二、分析內銷的客戶的消費傾向，並進行客群分類。 三、分析外銷客戶的的消費模式，並進行客群分類。 四、根據不同的客戶分群，制訂客群的銷售策略。

本研究旨在建立「幼兒英語教學光碟評鑑表」，協助家有四到六歲幼兒，且有購買幼兒英語教學光碟需求之家長，在選用購買時能有所依據，買到符合需求、品質精良、包裝與內容相符合之幼兒英語教學光碟類產品。 首先，研究者以國內外對於兒童英語學習、英語教材評鑑、電腦輔助教學／學習軟體及電腦輔助語言學習軟體評鑑各方面的相關研究結果，作為幼兒英語教學光碟評鑑指標建立之基礎，進而歸納彙整出幼兒英語教學光碟之品質面向，並發展各面向之評鑑類別與評鑑項目，以建構幼兒英語教學光碟評鑑指標。 其次，為建立幼兒英語教學光碟評鑑表，並瞭解本評鑑表各評鑑指標之代表性及完善性，研究者邀請兒童發展、幼兒英語學習、電腦輔助語言學習及電腦輔助教學／學習軟體設計各領域的專家，針對各評鑑類別及項目進行適當性之審議，確立幼兒英語教學光碟品質面向以學習者需求為中心，包含教學內容設計、螢幕介面設計及多媒體設計三大層面，「教學內容」、「真實性」、「回饋」、「協助」、「使用者控制」及「多媒體」六個類別，並特別強調消費者不滿意可退貨。 接著，為瞭解本評鑑表之實際可用程度，研究者邀請15位家有四到六歲，且有購買幼兒英語教學光碟類產品需求之家長，及具有幼兒英語教學相關學經歷背景之研究生，分四組試用評鑑三片不同的光碟，並以信度分析、t檢定及單因子變異數分析等統計方法進行資料分析。 根據資料分析，證明本評鑑表具有信度與效度；研究中也發現，一般市售幼兒英語教學光碟的內容品質，在「真實性」、「協助」及「使用者控制」三類上，需要有所改進。 本研究以「幼兒英語教學光碟評鑑表」做為結論，針對幼兒英語教學光碟類產品品質審議之相關單位、消費者、軟體製造廠商、產品設計研究人員及未來研究提出建議，以作為使用、發展或改進之參考。 / The purpose of this study is to develop an evaluative checklist of multimedia English language courseware for preschoolers. Review of literature about language acquisition, evaluation criteria of English textbooks, computer assisted instruction/learning and language learning courseware were summarized to develop the evaluation indexes. To validate the indexes, professors of child development, language development, computer assisted learning and courseware design were consulted to check all the indexes of the checklist. Then, parents were given the checklist to assess the multimedia English courseware.3 different discs were cross examined by 15 parents and 5 graduate students. The results shows the checklist valid and reliable to be an evaluative instrument to ensure the quality of English language learning courseware. It’s also found that the weaknesses of the available discs are “authenticity”, “help message” and “user-control”. Five suggestions for manufacturers, courseware designers and future studies are provided.

光碟片具備高容量、壽命長、體積小、易攜帶、價格低廉等優點，目前已成為主要之儲存媒體。然而，光碟片製造商歷經2004與2005年價格競爭與製造成本上揚之壓力，各廠商均承受大幅之虧損，小廠不堪虧損逐漸退出市場，產業目前正朝向大者恆大之趨勢發展，一線廠現今已逐漸跨進高毛利之DL DVD與次世代藍光光碟領域，未來高階光碟片是否能如預期為廠商帶來利潤，現有CD-R與DVD之發展現況為何，各光碟廠商之股價是否能走出陰霾、抑或持續低迷，本研究將探討國內光碟產業上市櫃公司投資價值之分析。 本研究主要以錸德、中環、精碟、利碟、國碩、巨擘等六家上市櫃公司為樣本，依其2001年至2005年之財務報表作為預估個案公司未來成長率及獲利率的根據，利用現金流量折現法，並以銷售導向及盈餘導向二種模式，依照最樂觀、最可能發生與最悲觀等三種情境，估算其實質價格區間，並與個股目前之實際股價互相比較，以推論目前股價的合理性，以及目前股價可能隱含的銷售成長率及盈餘成長率，另以敏感性分析將各個評價因子繪製成龍捲風圖來觀察個別關鍵評價因子對股價的影響程度。 實證結果顯示，錸德、中環、精碟、利碟、國碩、巨擘的股價合理區間分別為13.49元~22.28元、6.86元~16.93元、0元~6.09元、1.82元~6.21元、2.57元~6.33元、23.29元~40.91元。另外，在敏感度分析上，經由各個案公司的龍捲風圖得知，邊際利潤率對錸德、精碟、巨擘的股價影響最大，ROIC對中環、利碟、國碩的股價影響最大，銷售成長率與盈餘成長率對股價影響程度不若上述兩者者為大。

無形資產中的智慧財產權與其他財產一樣，都是使競爭性的市場經濟得以發揮機能的必要條件，因為使用智慧財產權而賺得的利潤，對發明人而言是其創新的報酬，而對於向別人購買權利的人而言，亦必須因此而付出相當代價。這利潤無形中激勵了原來從事研究發展的那一方，如此一來，創新者賺取較多利潤並能長期保持競爭優勢，會更鼓勵更多的人願意投入創新發明。 本研究企圖將智慧財產權視為一項企業資源，將其視為可以商品化交易的商品，而研究其中研發所投入的成本、所投入的代價，如何在市場的交易買賣中，獲得回饋與報酬，或是形成企業的核心資源，在對價格的認知提供企業思考的方向。 本研究另一主要目的在於探討智慧財產權中專利權，其主張專利範圍權限的核心--「申請專利範圍」(claim)，述說其滿足要件、撰寫原則、侵權理論，將專利權中的申請專利範圍做全方位的分析，並說明在侵權損害認定上的優劣，提供企業在申請專利時應妥善思考的方向。 而在「專利計價模式」方面，除了整合世界各國的專利計價模式，並對專利計價模式與公司智慧財產權策略之關係，作更明確的剖析。 最後則以國內 DVD 光碟機產業為例，訪談國內企業在面對專利的評價時應有的認知與應採取的策略，並且訪問國內智慧財產保護頗有成就的公司輿相關領域專家，企圖對於企業在專利授權或是專利策略評估時，提供更明確的價格觀念，以免除其誤蹈專利地雷的窘境。 智慧財產權中，有關專利權在實務上，通常較為人注意的是法律層次的問題，而在專利權價值方面，一般文獻均歸類於會計層次，甚少將法律與評價問題作歸納整合。本研究企圖將兩者作更緊密的連結，並且歸納出有關的策略議題，期能對國內廠商在面對國外廠商索求專利權與公司內部專利權的價值評估時，有一較清楚的方向。 / Patent Pricing for DVD Technology In the business of high technology manufacturing and marketing, intellectual property is a company's lifeblood. As with any other assets, intellectual property assets must be carefully managed. When it come to manage intellectual property assets, your company's main challenge will lie in skillfully navigating a minefield of existing or pending patents, both to produce goods that do'nt infringe on other companies' right and to vouchsafe rights that will secure your marketshare. Concern for those issues is especially important when your company seeks financing. Inventors need assurance that their investment will not be endangered by infringement litigation or by poorly framed intellectual property right that do not adequately stake out a share of the company's markets Intellectual property right (IPR) encourages the R&D, and protect their IPR by litigation. In another way, the exhibition of IPR will light a way for another companies to avoid infrigement and can take more research in new product or process. The research attempt to view IPR - especially patent, as industrial resources, and make it exchangeable just like merchandise. When patent is exchanged in industrial market, how to evaluate its price? How to determine the price? According to industry norm or R&D expense? Whether to sell it or keep it in company as core competence? The research will focus on another topic -- the patent "Claim", will estate the condition of patent, the principles of patent, the infringement theory. And research will identify this topic and give a clear way for company when considering IPR. Thesis also integrates all the patent pricing models and list the relationship between pricing theory and IPR strategies. It will use the tomorrow star industry - DVD (Digital Versatile Disc) industry as a example, because it is the way for Taiwan to approach the high technology and DVD will knock the heaven's door for next century. The paper outlines all the founded documents and visit the field expert and list all the patents for various technologies, take reaserch about the determination of price and give a clear direction for Taiwan DVD industry.

本研究的個案是系統單晶片企業，系統單晶片是電子系統的核心，因此該企業對於下游電子產品的發展扮演著舉足輕重的角色，是積體電路產業價值鍊最高價值的一環。本研究的主要目的是藉著一個極為成功的系統單晶片設計公司的成長軌跡與其相關的產業歷史，透過還原當時的時空環境了解並分析其經營策略的本質，以建立適合系統單晶片設計公司之經營策略本質的分析架構，同時實證其分析的結果，藉以尋求其研究問題「後進者的成功經營策為何?」的解答，並從個案企業的歷史中找出常被忽略的寶貴的經營智慧，而另一目的是能夠藉著收集具有時間標記的經營事件，提供豐富的研究素材給有興趣系統單晶片設計產業做更進一步或其他主題的研究。 一開始的動機是為了解答「後進者的成功經營策為何?」這個問題，但研究之後發現這是一個很有可能沒有通用解的問題，因此本研究轉從「策略本質的思考」出發，試著從個案公司的各個不同系統單晶片產品及其下游相關的產業的事件中，進行分析、推理、歸納與實證所關心的議題，其中個案分析主要包括四個產業：（一）光碟機產業；（二）DVD播放機產業；（三）數位電視機產業；（四）手機產業。其中每一個產業的故事都以某一個案的企業發展為中心，以時間的先後呈現，描述當時的產業環境、企業狀態、決策的因果關係，以及如何執行與執行結果。為了解答「後進者的成功經營策為何?」這個的大問題，同時從個案的分析與理論推論研究，從不同方向的思考並嚴謹的歸納與分析提出以下的研究發現：（一）從行銷理論分析策略本質；（二）以利潤方程式分析策略本質；（三）SOC晶片訂價策略；（四）從動態能耐的架構分析策略本質；（五）後進者的經營策略；（六）成長與新產品選擇的策略；(七)經營智慧的闡述。希望能提供企業經營者策略思考的架構，而建構出適合自己的經營策略。 本研究藉著邱志聖「行銷理論」中產品的「外顯」與「內隱」之價值分析方法，發展出「（一）從行銷理論分析策略本質」之研究發現中一系列的理論，並以此為基礎，輔助論證其他的研究發現，再根據「利潤彈性」的定義，提出可以以嚴謹的數學証明的一系列有關訂價的創新的理論，以此為基礎進而提出「（三）SOC晶片訂價策略」，再藉著「（四）從動態能耐的架構分析策略本質」的個案研究，發現組織的能耐與低成本優勢有的強烈的相關性，整合以上相關的研究發現，進而提出「（五）後進者的經營策略」，以創新「先進者支援的兩難」理論為切入點，並根據以上研究的結論，提出「後進者的成功經營策為何?」的參考解答。當企業成功之後，必然會面臨成長的困境，因此本研究從個案的深入分析，提出所應採取的「（六）成長與新產品選擇的策略」，以及最後提醒經營者一些知易行難的「(七)經營智慧的闡述」。 根據TEEC的「動態能耐」的理論，企業的策略深受「路徑相依性」的影響，且當不同企業的內部狀態或外部環境不同時其所需的策略也不一樣，因此後進者僅採用模仿的策略是不易成功，所以企業必需要思索適合自身的策略，並透過策略本質的分析，檢驗其策略是否有效，然而任何策略分析的方法都有其盲點，因 此分析或擬定策略時要依據競爭對手與產業特性選數種適合分析的架構進行分析，才能夠互相印證與互補，並思考其矛盾之處以避免致命的盲點，因此本論文提出專為系統單晶片設計企業策略本質的思考之架構以檢驗其策略有效性。 / The System on Chip (SOC) is the core of the electric system of an electric end product. Therefore, the firms that design and produce the SOC play the critical role in the development of the end product and contribute the most valuable part in the IC industry chain. The purposes of this paper are to develope the strategies and wisdoms of management as well as the frame structure for analyzing the essence of management strategies for the late comer. In the case study, there are the companies have been very successful in the world. In the cases, there are a lot of time-marked traces of the growth of the successful firm and its related industry history so that we can clarify what and why the strategies were executed at that time by analyzing the sequences of the management decisions and their consequences. Additionally, I hope the case stories can be utilized for the further research or another related research. Initially in this research we focused only on the topic of the question“What are the effective management strategies for the late comer”. However, after further studies we found that the general answers for the big question might not exit; therefore, we adjusted the research direction and converted to focus on the topic of the essence of the analysis of the management strategies. In the studied case, there are four different kinds of SOC products including optic storage chip, DVD player chip, digital TV chip and handset chip and their related industries. In the story of each product case, the main stream of the story keeps close track of the situation of the management decisions making, the status of the execution by the studied firms and their consequences in timing sequence so that the evolution of the environment of the firms and the industries can be shown clearly. To study for the answer of the big question “What are the effective management strategies for the late comer”, firstly we analyze the cases and simultaneously study the related theories. Secondly we transform the big question into the following seven research subtopics: (1) Analyzing the essence of the management strategies based on the marketing promotion theory, (2) Analyzing the essence of the management strategies by the net profit, (3) Pricing strategies for the SOC products, (4) Analyzing the essence of the management strategies by the perspective of the“Dynamic capabilities”, (5) Management strategies for the late comer, (6) Strategies for the growth and new products selection, and (7) Wisdom of management. Finally, we hope this thesis can provide managers with the frame structure for both thinking and analyzing the strategies so that managers can develop the best strategies for themselves. There are some kinds of logical relation among the theories developed in the above subtopics. The foundation of theories of“Analyzing the essence of the management strategies”is the value proposition that bases on the analysis of the explicit value and implicit value in the marketing promotion theory. Theories of“Analyzing the essence of the management strategies”are one of the most fundamental pillars that support the other theories in this thesis. According to the definition of elasticity of net profit in this thesis, we can deduce some innovative and valuable theories by the rigid mathematical reasoning. Furthermore, we can develop the innovative theories “(3) Pricing strategies for the SOC product”. In addition to developing the above theories, we apply the theory of “Dynamic capabilities” to analyze the strategies in the case stories to find the effective cost advantage is supported by the capabilities of organization with effectiveness and efficiency. We integrate the above theories to propose “(5) Management strategies for the late comer”. A firm will eventually confront the saturation of the growth after its successful startup. To solve this issue, we base on the deep investigation of the cases and some theories developed in this thesis, we propose “(6) Strategies for growth as well as new products selection”. Finally from the case stories, we abstract some both valuable and critical wisdoms that are easy understood but they are hard to be practiced due to the human natural weakness. According to “Dynamic Capabilities and Strategic Management” by TEECE, the strategies for a firm strongly depend on the path that the firm has experienced, thus the imitative strategies from its rival is usually not effective just because their paths they passed are different, not to mention that neither their environments nor the conditions of the firms are totally different. Therefore, a firm works out any strategies and then its managers have to carefully check the effectiveness of the strategies by analyzing their essence of the strategies and then modify them before they are executed. However, any framework for analyzing strategy has its blindspots. To avoid the strategic blindspots, we have to use several different and suitable frameworks to analyze the strategies, and then check if there are any conflicts among the results from different frameworks analyzing, we have to deliberate to find why and how to solve the conflicts. Therefore, we develop a new frame work that appropriately analyzes the strategies of both the SOC firm-level and their products with a totally different perspective